正邦科技（002157）发布2021年5月份出栏月报，销售生猪164.84万头，同比增长232.23%，环比增长39.17%；销售收入36.50亿元，同比增长99.92%，环比增长20.26%。公司积极引进高效种猪，淘汰低效母猪，“万头引种”计划的成效有望在近两年逐步显现，其仔猪优势将保持行业领先，市占率有望快速提升。我们预计公司21-23年归母净利润54.73/65.13/110.34亿元，对应EPS为1.74/2.07/3.51元，对应当前股价PE为7.6/6.4/3.8X，维持“买入”评级。
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