报告正文提到了半导体产业的高景气和新一轮3年扩张周期，以及国内晶圆厂产能持续扩充和多产线拉动国内半导体设备需求的情况。报告还指出，半导体产业向中国大陆转移，设备国产化率有望持续上升。建议投资者重点关注中微公司、华峰测控、芯源微、盛美股份、北方华创、至纯科技和长川科技等公司。报告最后提醒投资者注意下游扩产不及预期和国产化进程不及预期的风险。
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