这篇研报是关于全球光模块市场的,主要观点有:
- 全球供应链转移和疫情进一步加速了中高端制造和供应链向国内转移的趋势,国内主要厂商优势尽显。
- 下游需求重新起航,新场景或成流量爆发点,如VR/AR和汽车。
- 持仓处于历史低位,电信招采开启,以及新一轮流量周期,带动行业业绩和估值上行。
- 推荐新易盛、天孚通信和光迅科技等公司。
风险提示:技术趋势变化带来的格局变化。
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