迈为股份研制的异质结太阳能电池片，其全面积光电转换效率达到了25.05%，刷新了异质结量产技术领域的最高纪录。此外，迈为股份的HJT电池生产设备已逐步成熟，下游主要客户量产效率等数据反馈良好，表明公司异质结电池生产设备已逐步成熟，随着新一轮HJT项目的扩产规划逐步落地，以公司代表的国内HJT设备龙头企业有望充分享受HJT项目扩产带来的市场红利。因此，我们建议投资者关注该公司，预计2021-2023年，公司实现营业收入34.5/48.7/66.5亿元，实现归母净利润5.76/8.39/11.43亿元，当前股价对应PE为33.9/23.3/17.1倍，公司2022年估值水平位于历史估值中枢49.31x下方，长期看仍存在提升空间，维持“推荐”评级。
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