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安徽华晟500MW异质结电池组件项目试产效率超预期，核心设备商迈为股份、理想万里晖的HJT设备能力得到验证。HJT电池降本路径明确，项目验证通过将提升扩产预期。具备整线能力的设备商将最为受益。我们预计伴随着2021年全行业约有10-20GW的HJT项目扩产落地，已经具备中试数据的公司会参与2021年的订单，其中已经具备整线能力的公司——迈为和钧石，将会获得最高订单份额。建议关注迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。
