本报告分析了装修行业竞争格局的变化，认为装配式装修将驱动建材行业从分散走向集中，开启建材流量入口端的第二次变革，功能性品牌建材成长再赋能且议价能力进一步提升。报告推荐了东方雨虹、科顺股份、中国联塑、北新建材、蒙娜丽莎、东鹏控股等建材品牌。报告还指出，精装修的快速渗透及下游地产集中度的提升，或导致功能性建材议价能力边际大幅改善，拥有渠道“工程基因”的“品牌建材”有望脱颖而出。报告认为，装修业从“服务业”变为“制造业”业态，建材生态或因此而变，功能性建材的成长将再次赋能。报告还指出，政策执行及替代材料的出现是可能的风险。
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