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根据报告，挖掘机行业4月销量符合预期，无惧国内市场增速下滑，预计全年增速仍有15%~26%。重点推荐三一重工、中联重科、恒立液压。激光设备行业受益制造业复苏，将持续受益制造业复苏，激光行业景气度有望不断提升。重点推荐柏楚电子、锐科激光、大族激光。机床行业处于产销两旺阶段，建议关注业绩超预期的国产机床和刀具龙头。半导体设备行业回暖+进口替代兑现驱动国内设备行业景气上行，建议关注中微公司、北方华创、至纯科技、华峰测控。光伏设备HJT新玩家不断涌现，关注龙头设备商整线机会。
