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根据报告,会议强调了国家战略科技力量和高端智能制造产业,这意味着科技与制造相结合,是未来5-10年的重要投资方向。碳达峰、碳中和表述首次在政治局会议里面提出,积极发展新能源,光伏、风电、新能源汽车等仍然是投资主线。此外,会议提出,以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大,意味着居民收入在宏观经济复苏的环境内普遍增长,对于国内消费品行业来说是需求拉动型增长,是此前推荐的世代新消费行业,重点关注诸如美妆、医美、宠物经济、休闲食品、小家电等消费品。在行业选择上,主要关注军工、新能源、工程机械、电子(半导体、消费电子)、互联网、公用事业、材料类(塑料橡胶装饰等)、生物医药等。