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国电南瑞（600406）在2021年Q1实现了营收49.21亿元，同比增长27.02%，净利润2.01亿元，同比增长165.58%。电网投资继续保持稳增，预计2021年新增订单增速维持在10%左右。电网自动化板块21年延续提速，配网改造加速、景气度提升。电力物联网延续高景气，信通业务21Q1继续快速增长。特直“十四五”期间建设有望加速。公司预计2021-23年归母净利润预测57.3亿、68.0亿、80.9亿，对应现价PE分别26x、22x、18x，给予目标价37.2元，维持“买入”评级。
