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抚顺特钢（600399.SH）发布2021年一季度报告，实现营收18.03亿元，同比增长25.08%，归母净利润1.73亿元，同比增长115.53%。公司产能更多倾向于高强钢、其他特钢产品，合金结构钢平均售价下降或是产品销量结构原因。2021Q1毛利率为35.32%，较上期增长2.61pct。公司是我国武器装备放量建设的基石企业，其显著的规模优势将使其成为军工高景气的长期核心受益者。高温合金和超高强度钢是抚顺特钢的两大核心产品，市场占有率高，是军品高壁垒、高增长细分方向的长期受益者。建议买入。
