会畅通讯是一家专注于云视频通讯的公司，其2020年年报和2021年Q1业绩均实现了高增长。公司产品对大G、大B的导入确定性不改，云视频硬件使用习惯逐步普及，公司营收向上趋势不改，具备长期投资价值。公司坚定推进“云+端+行业”长期战略，客群可能更倾向于逐步导入而非一次性集采，故预测公司2021/2022年可实现归母净利润增速，调整后预测公司2021/2022/2023年可实现归母净利润1.64/2.26/3.14亿元，同增36.4%/37.6%/38.8%，当前股价对应PE为28.5/20.7/14.9倍，相对可比公司具备估值优势，维持对公司“买入”评级。
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