2021Q1势头持续，收入业绩增长超50%

稳健医疗（300888.SZ）2021Q1收入/业绩增长超50%，其中医用耗材增长65%+，稳健医疗品牌占比明显提升。全棉时代增长40%+，产品深化推新助力终端销售。营运稳定，中长期业务增长可期。我们预计2021~2023年归母净利润分别19.6/24.6/31.2亿元，当前股价146.85元，对应2021年PE为32倍，维持“买入”评级。