本报告聚焦于汽车、VR共振对电子产业的影响。随着自动驾驶方案的演进，车载摄像头量与质均有显著提升，光学/AR产业链最为受益。特斯拉、蔚来等车型搭载了多颗摄像头，华为的AR-HUD将AR与车载显示相结合，拓宽了AR的应用落地范围。此外，原智能机供应链厂商有望借势进入汽车电子产业。同时，VR持续热销，有望接替手机成为消费电子成长新动力。Quest 2热销，Facebook投入持续加码，内容端优质游戏层出不穷。建议关注AR/VR产业链龙头公司歌尔股份。
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