麦肯锡认为，全球财富管理行业正在出现五大共性趋势和机遇：多元化和复杂化的客户需求、深度的投顾服务模式变革、数字化转型、卓越运营和风险管理能力的重要性以及并购与战略合作的频繁发生。针对这些趋势，财富管理机构需要深化客户分层，抓住高净值和超高净值客层，以客户为中心，针对差异化客群打造独特价值主张，打造开放式产品平台，升级全渠道投顾模式，数字化转型以及积极应对跨境和离岸财富管理的需求。麦肯锡还发布了《麦肯锡中国金融业CEO季刊》的首期季刊，该季刊聚焦全球财富管理和私人银行核心趋势、财富管理商业模式的五大破局机遇以及新时代下中国财富管理市场趋势及制胜战略。
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