中国银行业CEO季刊：全球数字化银行的战略实践与启示

2018年冬季刊 (精简版）麦肯锡 中国银行业CEO季刊 全球洞见 中国实践引领未来 科技致胜全球数字化银行的战略实践与启示 II麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年冬季刊 12018年冬季刊麦肯锡 中国银行业CEO季刊刊首语倪以理全球资深董事合伙人 麦肯锡中国区总裁曲向军全球资深董事合伙人 麦肯锡中国区金融机构业务负责人全球银行业已经全面步入数字化时代，领先银行纷纷实施数字化创新战略。在过去的五年中，围绕着数字化、大数据、金融科技、敏捷银行、开放银行和生态圈这六个主题，国内银行业纷纷开启探索之旅，然而成效不彰。我们认为，没有清晰的数字化蓝图是各家银行所面临的普遍挑战和困惑。由此延伸出一系列紧迫的相关问题：如何推动创新从概念具化为可实施的数字化蓝图？如何让数字化亮点产生真正效益，并实现规模化推广？实施科技引领战略的抓手是什么，应建立怎样的配套机制？如何提高整个组织的“数字商”？如何成为一家敏捷银行？等等。如 今，国内 银 行CEO对数字化的概念并不陌生，但关键挑战是真正让数字化举措落地。本季刊以“全球数字化银行的战略实践与启示”为主题，以探索可实施落地的方案 为 目 标 ，以 麦 肯 锡 过 去5年在全球范围帮助30余家领先银行数字化创新和转型的实践经验为基础，总结并提炼了适合国内银行开展数字化战略和金融创新的“3 +1”策略。本期文章围绕着直销银行、生态圈银行、开放银行、客户旅程数字化改造、布局金融科技、IT变革、大数据与高级分析、敏捷银行等主题，与银行业高管分享最佳模式和实施路径。同时，针对银行核心业务板块（公司、零售、支付）探讨了数字化趋势和金融科技创新的运用。本期所收录的66篇 文章，凝 聚了麦 肯 锡 来自银 行 业、金 融科技、互联网、大数据等各领域创新实践者的集体智慧，是我们与全球各地数字化领导者并肩耕耘的成果。他山之石，可以攻玉。麦肯锡专家团队深度考察了包括汇丰、花旗、摩根大通、桑坦德 、西班 牙 对外 银 行、荷兰ING银行、澳洲联邦银行、星展银行、联合圣保罗银行、第一资本、瑞信银行、平安银行等十几家国际国内数字化领先银行，以最佳实践辅之以专家深度访谈，剖析其数字化创新战略地图和实施路径，以期对国内银行家有所借鉴。可以说，本期季刊是专为踏上数字化创新之路的国内银行量身定制的。我们希望借此激发各方对如何推动数字化战略和金融科技创新开展有益探讨和实践探索，从而帮助国内银行业CEO更好地部署实施数字化创新战略和金融科技投资，推动数字化的业务模式变革和产品创新。未来5年将是国内银行业群雄争霸的分水岭，正如达尔文所言“真正的适者并非最强壮者，而是最适合所在环境者”。我们相信只有那些真正将数字化与创新融入自身基因的银行，才能在新的市场竞争环境下脱颖而出，立于不败之地。下一个“中国的花旗”或者“中国的ING”是谁？让我们拭目以 待。祝开卷愉快！ 2麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年冬季刊总 编： 倪以理 曲向军编辑委员会： 韩 峰 石炜麟 王 路 潘潇航 吴伊虹 林 琳特别顾问： Nick Leung Joydeep Sengupta Jacob Dahl Vito Giudici我们谨在此向全球银行咨询业务部门的众多同事表示 诚挚感谢。他 们是 本书近百篇文章的作者：Miklos Dietz、沙莎、张海濛、周宁人、钟惠馨、唐蓓、Jeff Galvin、Raphael Bick、郑文才、沈愷、蓝兆君、Filip Kratochvil、陈鸿 铭、石俊娜、储楠、马奔、吴亚洲、徐海超、钟镇培、郭昊、王荦、张若涵。作者名详见每篇文章。关于麦肯锡中国区银行咨询业务麦肯锡中国区银行咨询业务致力于服务本地区领先和具有成长潜力的商业银行及投资银行和资产管理机构，通过实施效益驱动的解决方案，帮助客户取得长期 成 功，并 建 立可持 续 的 核 心 竞争力。除了专注于 协 助客户设计整 体 转 型、金融科技、布局和并购等战略，我们亦提供端到端的实施支持，以及帮助客户进行全面的组织能力升级和核心能力建设。麦肯锡 中国银行业CEO季刊麦肯锡公司2018年版权所有。 3第一部分 全 球 数 字 化 、金 融 科 技 趋 势 及 银 行应对策略全球银行业的数字化浪潮 0016 银行业的数字革命一场银行业的深刻变化正在拉开序幕。随着技术的突飞猛 进，未来的行业及竞争格局将被大幅改写。0032 打造未来银行对客户的争夺战已经打响，但很多银行还未做好在竞争中胜出的充分准备。银行须主导游戏规则，打造未来的银行，方能击败这些数字公司。0046 数字化生产力：挖掘银行业3500亿美元的潜在价值平台型企业迅速崛起，消费者拥抱新技术的速度明显加 快，这两大发展趋势给银行业带来全新的数字化挑战及机会。颠覆与创新：金融科技的兴起0068 解密全球金融科技的十大趋势金融科技的发展为银行业带来哪些机遇和挑战？0085 金融科技全面冲击银行业及银行的应对策略在互联网金融浪潮方兴未艾的大背景下，麦肯锡提出六点建议，帮助商业银行在互联网金融的风口脱颖而出。0101 人工智能在银行转型中的作用 银行业即将迎来第二波自动化浪潮，人工智能在提升产能的同 时，还 解 放了员工 ，使 其专 注于 高 价 值 工 作 。而 银 行 必 须跳脱战术层面，进行战略思考，否则将错失良机。0107 访谈李开复：浅谈人工智能全球两大领导者：中国和美国李开复从数据量、企业制度体系、政府支持、技术人才储备等角度，分享中美两个人工智能大国的优势，并预测未来该领域的长期发展趋势。 4麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年冬季刊超越边界：生态圈与开放银行0112 攻守之道：赢得无边界经济竞争的胜利 数字化正在颠覆传统行业的边界，未来的商业世界将由数字生态系统塑造。银行应采取何种攻守之道，才能制胜未来？0133 数据共享及开放银行的新机遇数据共享对于银行来说，既带来新客户、新业务的机遇，也带来包括数据治理、客户沟通等方面的挑战。银行应在未来18-24个月内积极行动起来。0149 国际领先金融科技公司CEO畅谈开放银行的下一波浪潮三大国际领先金融科技公司CEO畅谈开放银行的重要性以及带来的新机遇。他山之石：十 大 领 先银 行 数字化创新实 践0181 汇丰银行：以科技的力量推动后危机时代的数字化探索0203 花旗银行：移动优先，打造领先的数字银行0227 摩 根大通 ：秉 承“移 动 优 先 ，万物 数字 化”战略，构 建未来银行0253 桑坦 德银行：双管齐下推动数字化创新0264 西班牙对外银行：志在成为全球数字银行领军者0278 荷兰ING银行：创造前瞻性的创新银行0290 澳洲联邦银行：打造简单、优质的银行0310 联 合 圣 保罗银 行：全 面推 动 数字 化0327 第一资本：秉承“信息决策、数据为先”战略，颠覆传统银行业0347 星 展银 行：化繁 为简，数字 化 再 造 之 旅 5银行高管分享数字化创新故事0369 由表及里，深入“骨髓”：星展银行首席信息官访谈录David Gledhill分享了星展银行在亚洲的数字化转型之旅，强调数字化不能只停留在表面，要深入“骨髓”，并将转型思维融入日常管理之中。0377 创 建 科 技 生 态系 统 ：中国 平 安 集 团 副 首席 执 行 官 陈心颖访谈录陈心颖讨论分享了平安近期在创建科技生态系统领域的发展，以及如何鼓励员工敢于试错不惧失败。0384 数字化时代如何重塑花旗：花旗银行运营技术部总裁访谈录Don Callahan介绍了如何加快数字化转型，以及善用人才和敏捷方式对实现转型的重要性。管理层：引领数字化创新0392 数字化时代CEO的生存指南：七大决策助力数字化转型成功的数字化转型背后必然存在许多艰难的权衡，本文深入剖析CEO在建立企业愿景、制定数字转型计划、实施转型和消除风险等四个阶段的七大关键决策。0403 CFO备忘录：如何成为数字财务领域的弄潮儿数字财务浪潮奔腾而来，这一趋势将持续提升企业的效率、洞察力和价值。本文深入剖析首席财务官如何领导财务数字化转型，帮助企业制胜未来。0414 如何全面提升组织的“数字商”？数字化能否成功取决于制定正确的战略、大规模能力建设、敏捷的企业文化、数字化的组织与人才，这一切都对企业提出了新要求，即全面提升“数字商”。 6麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年冬季刊第二部分 银行数字化和金融科技创新的“3 +1”策略0432 银行数字化和金融科技创新的“3 +1”转型策略基于全球30多家领先银行开展数字化转型的实践，麦肯锡总结银行数字化和金融科技创新的“3 +1”支柱及具体实施策略。建设全新商业模式-直销银行0450 直销银行2.0创新如何克服挑战国内直销银行面临四大挑战，本文分享了国内外领先直销银行的最佳实践。建设全新商业模式-生态圈银行0488 在生态圈世界中寻求增长新 的 生 态 圈 可 能 会 在 众 多 传 统 产业中 兴 起 ，银 行 须 及 早 应 对，建立核心技能，以确保自身在日新月异的市场环境中立于不败之地。0512 时 不 我 待 ，中 国 银 行 业 布 局 生 态 圈 正 当 时生态圈战略知易行难，领先银行秉承重视B/G端 、以 生 态圈参与方痛点为出发点、以客户体验为王的原则，采用“三步 走”框架加以实施。0554 银行如何取胜房地产生态圈房地产生态圈将是全球经济中最大的之一，其潜在目标客群差异 很大，抓 准 不同 人 群 的需求 是银 行取 胜 房 地产生 态圈的关键。 7以客户为中心的流程数字化改造0571 动如脱兔：论银行业如何应对线上消费者的决策过程为帮助银行通过数字化变革提升客户体验，麦肯锡总结了三步走的方法论。0582 数字 化 客户旅 程：来自前线的故事在总结一线实践经验的基础上，麦肯锡发现以客户为中心、组织跨职能的敏捷团队、创新全新的解决方案是数字化客户旅程的制胜关键。建设大数据和高级分析的能力 0593 拥抱大数据，提升银行竞争力大数据会深刻影响银行的竞争力。本文将介绍如何充分发掘数据潜力，提升销售，消除风险，改善盈利。0610 银行的大数据转型战略如何落地领先银行通过五大关键流程确保大数据转型落地，由此解锁 数 据 的巨大 潜力，重 塑 商业 模 式 。0621 开发数据湖的智慧之道以敏捷开发模式打造数据湖有助于企业快速启动大数据分析项目，并推动向数据驱动型文化的长期转型。0631 打造高效的分析驱动型组织尽管大部分公司都认识到高级分析的重要性，然而真正成功践行的案例却寥寥无几。打造一个适应大数据分析的组织架构是成功关键。0647 大 数据 分 析：给 管理 层的9条建议麦肯锡基于与数百名企业高管的对话，就企业领导运用大数据分析提出9条建议。 8麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年冬季刊数字化IT变革0661 数字化时代的银行IT部门再定位在企业融入生态圈的进程中，CIO应在坚守六大要素的基础上，借助外部第三方开展整合，以便创造更多的新价值。0675 构建双速数据架构势在必行传统数字架构难以支撑新一代数字化业务模式。本文详述了构建双速数据架构的三大关键原则及具体做法。0683 敏捷IT架 构 转 型之 旅 ：荷兰ING银行IT负责人René Visser访谈录René Visser分享了该银行敏捷IT架构转型的经验。打造敏捷银行0694 大象起舞正当时：中国银行业踏上敏捷转型之路全面的敏捷组织转型可以有效激发业务活力，提升工作效 率，加 快市场反 应 速 度 ，并 提 升 客户满意 度 。0714 与敏捷同行，共筑