瑞芯微是一家专注于SoC芯片设计的公司，其业绩表现强劲，2020年Q4业绩率先放量，2021年Q1业绩加速成长。公司产品在AIoT领域全面开花，海思补位机会带来新的业绩增长点。然而，公司也面临上游产能成本存在进一步提升的风险，中美贸易摩擦不确定性加剧，AIoT市场竞争较为激烈等风险。预计公司2020-2022年归母净利润为3.20/5.75/6.77亿元，当前股价对应PE为98.4/54.8/46.5倍，维持“买入”评级。
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