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韦尔股份发布2021年一季度业绩预增公告，预计2021Q1实现归母净利润9.0-10.8亿元，同比大幅增长102.29%-142.75%。一季度扣非净利润8.22-10.02亿元，同比增长88.47%-129.78%。公司研发转化率行业领先，新产品盈利能力高，市场份额加速提升。预计2021年智能手机CIS出货量超过9亿颗，其中16M以下占比超75%。智能汽车有望成为手机之外的另一个千亿赛道。公司核心在于平台化的持续扩张。我们预计公司2020-2022年实现净利润27.1/49.7/65.2亿元，对应PE为91.8x/50.0x/38.1x，维持“买入”评级。
