近期全球疫情仍在高位运行，欧洲、美国及医疗不发达地区国家均面临新一轮疫情反复的考验。近日拜登正式公布了总规模2.25万亿美元的基建计划，如这一方案顺利通过，加之美联储的超宽松货币政策，或将为美国经济复苏提供更多支撑，推动经济增长向美联储6.5%目标逐步靠拢，全球经济共振的确定性或将逐步增强。内、外资累计净额（慢指标）尚处于磨底阶段，但窄口径统计基金赎回净额（快指标）自3月18日起已呈现加速收窄态势；叠加3月PMI各指标全面回升，意味着市场情绪有望逐步回暖，未来30日资金累计净流入将大概率筑底回升。考虑到二季度财报/季报披露或成为期间催化，非抱团股估值分位数仅有25%，一旦业绩超预期或将实现“戴维斯双击”，故我们维持结构性反转行情延续的观点。
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