报告总结：报告认为，三季度有望迎来牛市加速上涨，建议配置估值合理、净利率对于PPI弹性较大且中长期供需缺口仍然较大的行业，如煤炭、钢铁、有色、化工、电气及机械设备等，亦可挖掘高低估值切换叠加信用下沉的周期二线龙头；同时，建议配置受益于QE溢出的电子与医药等成长股。风险提示：全球通胀恶化，全球经济复苏“中断”。
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