新晨科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 新晨科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-033 2019年04月 新晨科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管人员)朱惠文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新晨科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 230,050,996.06 91,613,991.68 151.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,660,868.41 -7,382,013.72 9.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,089,218.12 -7,479,907.84 5.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -94,528,287.40 -132,596,893.61 28.71% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 -1.05% -1.25% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,154,316,471.02 1,219,552,093.83 -5.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 630,980,416.67 637,469,308.95 -1.02% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 936,626.45 北京市怀柔镇政府扶持资金909,638.00元，北京市海淀区残疾人劳动就业管理岗位补贴25,000.00元；天津京鹏科技企业孵化器有限公司扶持资金1,988.45元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.01 其他营业外收入为银行账户测试费。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,200.19 其他为个税的手续费返还。 减：所得税影响额 143,612.71 少数股东权益影响额（税后） 378,864.23 合计 428,349.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 新晨科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,599 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李福华 境内自然人 14.42% 22,355,000 22,355,000 质押 7,683,999 康路 境内自然人 12.99% 20,145,000 20,145,000 徐连平 境内自然人 11.79% 18,275,000 18,275,000 蒋琳华 境内自然人 11.79% 18,275,000 18,275,000 张燕生 境内自然人 11.29% 17,510,000 17,510,000 质押 3,035,100 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） 其他 2.50% 3,874,470 程希庆 境内自然人 1.10% 1,700,000 姚国宁 境内自然人 1.09% 1,686,400 杨汉杰 境内自然人 0.38% 595,000 446,250 门大卫 境内自然人 0.36% 561,000 30,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） 3,874,470 人民币普通股 3,874,470 程希庆 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 姚国宁 1,686,400 人民币普通股 1,686,400 深圳前海华杉投资管理有限公司-华杉永旭私募基金 547,490 人民币普通股 547,490 门大卫 530,400 人民币普通股 530,400 耿亚琴 510,000 人民币普通股 510,000 平安养老保险股份有限公司-平安养老-睿富2号资产管理产品 484,000 人民币普通股 484,000 平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 445,010 人民币普通股 445,010 新晨科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 吴忠炜 418,070 人民币普通股 418,070 徐正 400,000 人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东李福华、康路、张燕生三人共同签署《共同控制及一致行动人协议》，约定在涉及公司经营管理等相关事项时，三人作为一致行动人共同行使股东的召集权、提案权、表决权等股东权利。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 深圳前海华杉投资管理有限公司-华杉永旭私募基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有547,490股；吴忠炜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有418,070股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 新晨科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目较大变动的情况及原因 1、货币资金较年初减少36.70%，主要系公司在报告期内支付供货商货款，应付票据到期承兑支付所致； 2、应收票据及应收账款较年初增加30.04%，主要系公司在报告期内营业收入增加较多，应收客户款项增加所致； 3、其他应收款较年初减少66.78%，主要系公司在报告期内收回客户的履约保证金所致； 4、其他流动资产较年初减少78.20%，主要系公司在报告期内待认证增值税进项税额减少所致； 5、短期借款较年初减少35.58%，主要系公司在报告期内偿还到期短期借款所致； 6、一年内到期的非流动负债较年初增加100.00%，主要系公司在未来一年内需偿还长期借款到期的部分本金所致； 7、长期借款较年初增加100.00%，主要系公司在报告期内取得长期借款所致。 （二）利润表项目较大变动的情况及原因 1、营业收入较去年同期增加151.11%，主要系公司在报告期内系统集成项目完工验收增加所致； 2、营业成本较去年同期增加148.95%，主要系公司在报告期内营业收入增加，结转相应营业成本所致； 3、税金及附加较去年同期增加35.03%，主要系公司在报告期内缴纳增值税增加所致； 4、销售费用较去年同期增加37.33%，主要系公司在报告期内积极拓展市场业务所致； 5、管理费用较去年同期增加50.16%，主要系公司在报告期内公司经营规模扩大所致； 6、研发费用较去年同期增加188.26%，主要系公司在报告期内加大研发项目投入所致； 7、财务费用较去年同期增加480.68%，金额增加191.17万元，主要系公司在报告期内发生利息支出增加所致； 8、资产减值损失较去年同期增加175.32%，金额增加231.68万元，主要系公司在报告期内应收账款增加所致； 9、其他收益较去年同期增加1,100.15%，金额增加87.16万元，主要系公司在报告期内收到政府补助增加所致； 10、投资收益较去年同期增加100.00%，金额增加83.41万元，主要系公司在报告期内确认对北京清林软件科技有限公司的长期股权投资收益所致。 （三）现金流量表较大变动的情况及原因 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,581.12%，金额减少2,849.44万元，主要系公司在报告期内投资北京清林软件科技有限公司所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少114.42%，金额减少3,209.27万元，主要系公司在报告期内增加借款5,000.00万元，同时偿还短期借款5,229.78万元，在去年同期取得短期借款2,804.84万元所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，业务情况较去年同期相比，系统集成业务项目完工较多，导致营业收入较去年同期增加151.11%，公司综合毛利率较去年同期相比变动较小，营业利润和净利润较去年同期增加。 公司所属行业具有较为明显的季节性特征，银行、空管部门、政府机构、大中型国有企事业单位等客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司业务呈现较为明显的季节性分布。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 新晨科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大供应商的采购金额为70,960,041.22元，占全部采购金额的比例为51.60%，采购集中度较去年同期增加，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目金额较大，对应的供应商采购金额增大所致。 报告期内，来自前5大供应商集中度的增加对公司未来经营不会产生不利影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大客户销售产品和提供服务的收入为189,375,143.22元，占全部营业收入的比例为82.32%，客户集中度较去年同期增加，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目金额较大所致。 报告期内，来自前5大客户集中度的增加对公司未来经营不会产生不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，在管理、研发、市场等方面实现了良好的布局，后续公司将继续推进各项工作的贯彻落实，基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、对大客户的依赖风险 公司主营业务收入50%以上来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面： （1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系