本周铝价出现宽幅震荡，铝加工企业虽然受到畏高情绪影响，开工积极性较低，但受到需求季节性回暖推动，逐渐开始恢复开工率，高位铝价正在逐步向下传导。长期看，电解铝供改+碳中和的影响深远；后疫情阶段国内铝消费复苏力度强劲，我们坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的神火股份、云铝股份、天山铝业、中国铝业、中国宏桥，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。
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