宏观深度报告：“利率-利差”轮盘下的风险资产配置策略（二）中国篇

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这篇研报是关于全球视野和本土智慧的宏观经济和宏观深度报告。报告中提到了2021年3月22日的CPI与工业增加值月度同比增速、固定资产投资累计同比、社零总额当月同比、出口当月同比、M2等数据。报告还引用了多个相关研究报告，包括《宏观专题报告：2021年CPI、PPI预测逻辑与结论》、《宏观专题报告：拜登基建，道阻且长》、《宏观专题报告：透过幻影，看破真相—基数扰动下的经济景气度识别》、《“利率-利差”轮盘下的“风林火山”配置策略（一）》和《宏观专题报告：CPI基期轮换带来的权重变动分析》。报告还提到了证券分析师王开和董德志的联系方式和投资咨询执业资格证书编码。报告的独立性声明指出，作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响。报告还提到了中国“利率-利差”轮盘下的股票和商品大势复盘、结构项分析和中国和海外市场“利率-利差”轮盘对比等内容。报告的结论是，风险资产（股票和商品）在历史中行情的平均排序均为：第一象限>第四象限>第三象限>第二象限。