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根据报告正文，海上风电“抢装”时代已经到来，需求暴增将推动海缆业务量价齐升。同时，碳中和和十四五政策推动海上风电向“零补贴时代”平稳过渡，海工领域具备海上风电EPC总承包工程能力的相关企业有望受益。此外，通信行业也存在结构性机会，建议关注TCL科技、朗新科技、紫光股份、中天科技等低估值、业绩增长确定的标的。需要注意的是，海上风电的平价上网依然面临挑战，需要权衡政府扶持力度和当地产业链成熟度。
