报告总结： 国防军工行业在十四五规划的推动下，军费持续增加将驱动行业长期稳健发展。当前，行业估值回落后优质个股配置性价比凸显，建议逢低布局上游高成长优质标的。同时，建议关注军工板块国企改革的投资机会。在投资主线方面，建议重点布局上游优质高成长标的，关注国企改革的投资机会。总体来看，行业景气度持续提高，核心军工企业业绩增长确定性强，维持行业“增持”评级。
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