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2021年2月，龙头房企销售延续高景气度，但拿地出现明显下滑。考虑到土储下降及供地新规影响，我们认为2021年地产供需出现反转，楼市量价关系好于2020年，牛市可期。同时，经济后周期房地产需求的释放主要来自于制造业升级带来的人口流动，长三角是最好的选择。预计未来房企间将呈现巨大分化，推荐港股中的中国金茂、融创中国，受益旭辉控股集团，A股标的推荐中南建设、万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口等，同时推荐物业板块，受益招商积余、碧桂园服务，推荐中海物业、宝龙商业。
