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本报告指出，房地产行业需求疲弱，预计稳需求的政策将不断出台，虽然难以开启地产新周期，但优质民企风险逐步降低，有望拉长经营久期假设，迎来估值修复。本月15家房企销售面积同比下滑29.3%、销售金额同比下滑38.2%，虽然有2021年高基数影响，但销售绝对额处于近三年低位，且销售均价下行，均显示总体需求的疲弱。土地市场处于极冷状态，主因在于房企不具备加杠杆的能力。本月头部房企拿地量处于近年来极低水平，虽然有集中供地城市中仅宁波有土地出让的因素，但房企拿地意愿较低仍是非常清晰的事实。融资端出现波动，但向国央企及头部民企集中趋势不变。行情有望从国央企向优质民企扩散。
