云计算行业点评报告指出,看好国内云计算基建投资的增长,下游需求是直接驱动力。上游CPU、BMC芯片供应商营收数据和指引信息是整体服务器的前瞻性指标,云厂商对云计算技术、基础设施的投资有望持续增长。建议关注产业链核心厂商:服务器龙头浪潮信息、数据中心龙头光环新网、宝信软件。同时,需关注供应链数据,厘清数据结构,同时关注晶圆供给情况。
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