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本报告主要分析了隆基股份的收购行为，以及该行为对公司的影响。公司拟溢价收购森特股份27.25%的股权，以加强BIPV业务拓展。此次收购有助于双方业务融合，充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势，同时结合隆基股份在BIPV产品制造上的优势，共同开拓大型公共建筑市场的业务拓展。我们维持盈利预测不变，预计公司2020~2022年EPS为2.33、3.01、3.56元，归母净利润为87.8、113.6、134.3亿元，对应当前股价的PE为42.7、33.0、27.9倍，维持“买入”评级。
