本报告主要围绕国防军工产业的长期成长逻辑进行论述。首先，国防与经济实力相匹配，我国装备费增速或长期超GDP增速。其次，军民技术通用性，军用技术落地牵引万亿级民用产业。最后，军贸出口是扩大客户群体，全球地缘局势动荡背景下的受益主线。报告建议投资者关注拥有核心卡位的军工资产，包括主机厂或设备商、高壁垒、竞争格局好的上游零部件和军贸路线企业。
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