泰格医药（300347.SZ）是一家专注于药物研发外包服务的公司，2020年预计实现归母净利润16.8亿元-18.1亿元，同比增长100%-115%；扣非后归母净利润6.70亿元-7.42亿元，同比增长20%-33%。扣非逐季环比增长，主营加速恢复，预计各板块业务持续恢复。基于国内疫情整体高效防控，预计国内临床、SMO恢复情况较快；海外四季度疫情有反复，预计数统业务与方达美国实验室服务整体仍在持续恢复。公司是国内临床CRO龙头，2020年疫情影响主营业务开展已实现加速恢复，我们看好公司持续分享国内医药创新红利与深化全球布局不断提高成长天花板的发展长逻辑，关注公允价值变动收益与股权转让收益带来的业绩弹性，维持“买入”评级。
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