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根据研报正文，通信行业持仓持续走低，物联网开始起色，流量需求增加有望带动新基建景气度向上。IDC、光模块减仓明显，物联网机遇新起，通信行业绩增速中位数为33.38%。建议关注中兴通讯、中国移动、中国联通、移远通信、中科创达、天孚通信、中际旭创、淳中科技、数据港、宝信软件。风险提示包括5G产业进度不及预期、5G网建进度不及预期、公募基金持仓分析的样本误差风险。
