根据研报正文，2020年1月17日发布的行业周报指出，台积电2021年的资本开支将大幅增长，预计在250-280亿美元，主要用于N3、N5、N7先进工艺。此外，全球车用芯片供给紧张，影响下游汽车厂商。面板价格继续上扬，预计该趋势有望延续到1季度末。半导体产业链的紧张情况仍将持续，继续关注功率芯片等。中美科技仍面临脱钩的不确定性，国产替代将持续跟进。新能源汽车需求将继续爆发增长，特斯拉产业链有望成为与苹果产业链相同的重要供应链。相关标的包括深南电路、沪电股份、生益科技、信维通信、鹏鼎控股、兆易创新、蓝思科技、韦尔股份、歌尔股份、通富微电、晶方科技、立讯精密、胜宏科技、领益智造、环旭电子、立昂微、中芯国际-U、华润微、北方华创、华天科技、TCL科技、京东方A、利亚德等。
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