东方雨虹(002271)预计2020年实现归母净利润30.99亿元~37.19亿元,同比增长50%~80%。预计Q4净利润9.69亿元~15.88亿元,季度调整口径后同比增长67%~174%。公司业绩显著超市场预期。同时,应收账款同比继续改善,减值计提减少,进一步增厚利润。此外,战略+架构调整,量质双升股价迎双击。集中度提升+竞争生态改善,议价力上升,价格端表现或超预期。80亿规模定增预案快马加鞭,有望巩固优势补短板,护城河或进一步扩大。
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