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新能源与电力设备行业研究报告：行业趋势和龙头alpha同步加强，关注玻璃新增投资。近期，光伏玻璃产能置换政策修订，光伏压延玻璃全行业暴利背景下，大量扩产计划的发布、乃至新进入者，可以说都是预期内事件。然而，考虑到光伏玻璃生产仍然是高能耗、高排放、技术与资本密集、对原材料高要求的行业，因此产能指标松绑并不意味着扩产门槛的大幅降低。此外，未来1-2年内光伏玻璃价格和盈利中枢将逐步回归合理，对新进入者的吸引力将逐步降低。因此，近期宣布的大量投资计划，首先无法影响未来1.5年内的行业景气度和竞争格局，其次随着行业盈利向合理水平回归，这些项目的实际建设进度仍有待跟踪。
