2020年南京市股权投资市场发展研究报告

1 2020年 南京市股权投资市场发展研究报告 清科研究中心 2020.12 2 vYyUeVlVpXpPrNaQ8QbRoMoOtRrRiNqRsQeRmPnN6MmNqOuOnQpQxNoNtM 3 目 录 1. 南京市股权投资市场发展环境 .............................................. 9 1.1 2020年前三季度南京市GDP同比增长3.3%，经济持续向好，创新名城建设稳步推进 .................................................................... 9 1.2 金融服务不断完善，金融科技融合提上日程 ........................... 11 1.3 科教资源丰富，人才储备充足，南京市创新创业蓬勃发展 ............... 12 1.4 股权投资十条政策落地，加大天使投资、创业投资扶持力度 ............. 13 2. 南京市股权投资市场募资情况 ............................................. 15 2.1 南京市存续管理人数量排名全省第二，新募基金金额同比下降 ............. 15 2.1.1 南京市存续登记管理人以及备案基金数量排名江苏省第二 ........... 15 2.1.2 2020年前三季度南京市新募基金规模位列全省第二，多支科创领域基金完成募集 ............................................................. 20 2.2 引导金规模居江苏首位，加大对科技创业投资的扶持力度 ................. 24 2.2.1 南京市政府引导金规模居江苏省首位 ............................. 24 2.2.2 加大对科创企业的扶持力度，引导效应逐步显现 ................... 27 3. 南京市股权投资市场投资情况 ............................................. 29 3.1 投资活跃度全国排名第七，稳居第二梯队前列 ........................... 29 3.2 以IT、半导体、医疗健康为主的科技领域投资活跃度提高 ................. 30 3.3 早期阶段投资占比超过40%，助力创新企业发展 .......................... 32 3.4 资金向优质企业聚拢，大额投资案例数占比提升 ......................... 33 3.5南京市股权投资市场活跃机构 .......................................... 35 3.6 近两年南京市投资案例集锦 ........................................... 35 4. 南京市股权投资市场退出情况 ............................................. 37 4.1 退出案例数逐年提升，以股权转让为主要退出方式 ....................... 37 4 4.2上市企业数量同比增长，新增四家企业登录科创板 ........................ 39 5. 南京市股权投资细分领域发展现状 ......................................... 41 5.1 南京市人工智能行业发展情况分析 ..................................... 41 5.2 南京市IT行业发展情况分析 .......................................... 44 5.3 南京市股权投资生物技术/医疗健康行业发展情况分析 .................... 46 5.4 南京市股权投资半导体及电子设备行业发展情况分析 ..................... 49 6. 全国主要城市股权投资情况对比分析 ....................................... 52 6.1 2020前三季度北京、上海、南京、深圳、杭州等地股权投资活跃度对比分析 . 52 6.2 2020前三季度北京、上海、南京、深圳、杭州等地股权投资机构类型对比分析53 6.3 2020前三季度北京、上海、南京、深圳、杭州等地股权投资行业对比分析 ... 55 6.4 2020前三季度北京、上海、南京、深圳、杭州等地股权投资阶段对比分析 ... 57 7. 2020年南京市股权投资市场发展趋势 ....................................... 59 7.1 政策和引导效应逐步释放，将吸引优秀创业企业和投资机构聚集 ........... 59 7.2 创新创业环境不断提高，股权投资市场发展迅速 ......................... 61 7.3 以优势产业为基础、注重科技赋能，未来将形成有特色多层次的产业结构 ... 62 5 图表目录 图1.1.1 2015-2019年南京市地区生产总值及增速情况 ............................................ 10 表1.1.1 2020年前三季度全国前十GDP城市列表 ................................................... 10 图1.1.2 2010-2020年前三季度南京市地区生产总值全国排名 ................................. 11 图2.1.1.2 截至2020年前三季度中国私募股权、创业投资基金管理人和私募资产配置类管理人地域分布（按数量，家） ...................................................................... 16 图2.1.1.3 2014-2020年前三季度江苏省与南京市新增登记私募股权、创业投资管理人和私募资产配置类管理人分布（按登记时间，家） ............................................ 17 图2.1.1.4 截至2020年第三季度江苏私募股权、创业投资基金管理人和私募资产配置类管理人地域分布（按数量，家） ...................................................................... 18 图2.1.1.5 截至2020年第三季度中国注册且备案的私募股权、创业投资基金成立时间分布 .................................................................................................................... 19 图2.1.1.6 截至2020年第三季度南京市注册且备案的私募股权、创业投资基金成立时间分布 ................................................................................................................. 19 图2.1.1.7 截至2020年第三季度全国注册且备案的私募股权、创业投资基金数量排名Top20城市 .......................................................................................................... 20 图2.1.2.1 2015-2020年前三季度南京市注册基金募资情况 ...................................... 21 表2.1.2.1 2020年前三季度中国股权投资市场募资基金数Top10省市..................... 21 表2.1.2.2 2020年前三季度江苏省股权投资市场募资情况 ........................................ 21 图2.1.2.1 2020年前三季度南京市股权投资市场新募集基金类型分布（按数量，支） ............................................................................................................................. 22 图2.1.2.2 2020年前三季度南京市股权投资市场新募集基金类型分布（按基金，亿元） ............................................................................................................................. 23 图2.2.1截至2020年上半年南京市已设立政府引导基金基金类型分布 .................... 25 图2.2.2 截至2020年上半年南京市已设立政府引导基金级别分布 .......................... 25 6 表2.2.1 截至2020年上半年南京市已设立政府引导基金统计 .................................. 26 表2.2.1截至2020年上半年南京市级科创基金合作成立天使子基金名单（29支子基金） ..................................................................................................................... 27 图3.1.1 2015-2020年前三季度南京市股权投资总体情况 ......................................... 29 表3.1.1 2020年前三季度全国城市股权投资活跃度Top10 ........................................ 29 表3.2.1 2015-2020年前三季度南京市股权投资活跃度排名前5行业 ...................... 30 图3.2.1 2020年前三季度南京股权投资市场投资行业分布（按投资案例数，起） ... 31 图2.3.3.2 2020年前三季度南京股权投资市场投资行业分布（按投资金额，亿元） 32 图3.2.1 2015-2020年前三季度南京市股权投资市场投资阶段分布（按投资案例数，起） ............................................................................................................................. 33 图3.4.1 2015-2020年前三季度南京市股权投资市场投资规模分布（按投资案例数，起） ............................................................................................................................. 34 图3.4.2 2015-2020年前三季度南京市股权投资市场投资规模分布（按投资金额，亿元） .........................