2020年南京市股权投资市场发展白皮书

1 2020年 南京市股权投资市场发展白皮书 清科研究中心 2020.06 2 目 录 1. 南京市股权投资市场发展外部环境 ............................................................................... 7 1.1 2020年一季度南京市GDP同比增长1.6%，疫情之下难挡创新名城建设 ............ 7 1.2 以科技金融31条为基础，加大金融开放，强化金融服务 .................................. 9 1.3 大力推进股权投资十条政策落地，加大天使投资、创业投资扶持力度 ............ 10 2. 南京市股权投资市场发展现状 ..................................................................................... 12 2.1 股权投资基金管理人和基金的登记备案及募资情况 ......................................... 12 2.1.1 南京市累计登记管理人以及备案基金排名江苏省第二 .............................. 12 2.1.2 2019年南京市新募基金规模位列全省第一，以创业基金为主 .................. 17 2.2 南京市加大对科技创业投资的扶持和引导 ....................................................... 20 2.2.1 已设立政府引导金目标规模和已到位规模均位居江苏省首位 ................... 20 2.2.2 对科创企业扶持力度不断加大，引导效应逐步显现 ................................. 21 2.3 投资活跃度跻身全国前列，科创和早期项目比重不断提高 .............................. 22 2.3.1 投资活跃度在全国城市排名第七，稳居第二梯队前列 .......................... 22 2.3.2 早期阶段项目占比超过50%，创新潜力较大 .......................................... 24 2.3.3 投向集中在硬科技领域，IT投资活跃度最高 ........................................ 25 2.3.4 大额投资案例数占比提升，早中期优质企业获更多资金支持 ............... 27 2.3.5 近两年南京市投资案例集锦 .................................................................. 30 2.4 退出总体呈上升态势，但仍需不断培育本地优质企业上市 .............................. 31 3. 南京市股权投资细分领域发展现状 ............................................................................. 35 3.1 近五年南京市股权投资人工智能行业发展情况分析 ......................................... 35 3.2 近五年南京市股权投资IT行业发展情况分析 .................................................. 37 3.3 近五年南京市股权投资生物技术/医疗健康行业发展情况分析 ........................ 39 3.4 近五年南京市股权投资半导体及电子设备行业发展情况分析 .......................... 42 oXpUrNpPsOsRzQqN6MaO6MoMpPmOrRkPrRqOjMtRyR6MqRqRxNmPqMxNrQtP 3 4. 2020年南京市股权投资市场发展趋势 ........................................................................ 45 4.1 政策和引导效应将逐步释放，吸引各地优秀创投和创业企业聚集 ................... 45 4.2 以优势产业为基础、注重科技赋能，未来将形成有特色多层次的产业结构 .... 46 4 图表目录 图1.1.1 2015-2019年南京市地区生产总值及增速情况 ............................................... 8 表1.1.1 2020年第一季度全国前十GDP城市列表 ...................................................... 8 图2.1.1.2 截至2020年第一季度中国私募股权、创业投资基金管理人和私募资产配置类管理人地域分布（按数量，家） ...................................................................... 13 图2.1.1.3 2014-2020年第一季度江苏省与南京市新增登记私募股权、创业投资管理人和私募资产配置类管理人分布（按登记时间，家） ............................................ 14 图2.1.1.4 截至2020年第一季度江苏私募股权、创业投资基金管理人和私募资产配置类管理人地域分布（按数量，家） ...................................................................... 14 图2.1.1.5 截至2020年第一季度中国注册且备案的私募股权、创业投资基金成立时间分布 ..................................................................................................................... 16 图2.1.1.6 截至2020年第一季度南京市注册且备案的私募股权、创业投资基金成立时间分布 .................................................................................................................. 16 图2.1.1.7 截至2020年第一季度全国注册且备案的私募股权、创业投资基金数量排名Top20城市 ........................................................................................................... 17 表2.1.2.1 2019年中国股权投资市场募资基金数Top10城市 .................................... 18 表2.1.2.2 2019年江苏省股权投资市场募资情况 ....................................................... 18 图2.1.2.1 2019年南京市股权投资市场新募集基金类型分布（按数量，支） ........... 19 图2.1.2.2 2019年南京市股权投资市场新募集基金类型分布（按基金，亿元） ........ 19 图2.2.1截至2019年南京市已设立政府引导基金基金类型分布 ................................ 20 图2.2.2 截至2019年南京市已设立政府引导基金级别分布 ...................................... 21 表2.2.1目前南京市级科创基金合作成立天使子基金名单（29支子基金） ............... 21 图2.3.1.1 2015-2020年Q1南京市股权投资总体情况 .............................................. 23 表2.3.1.1 2019年全国城市股权投资活跃度Top10 .................................................... 23 图2.3.2.1 2015-2019年南京市股权投资市场投资阶段分布（按投资案例数，起） .. 24 5 图2.3.2.2 2019年南京、苏州、北京、上海、深圳股权投资市场投资阶段分布（按投资案例数，起） ....................................................................................................... 25 表2.3.3.1 2015-2019年南京市股权投资活跃度排名前5行业 ................................... 25 图2.3.3.1 2019年南京和苏州股权投资市场投资行业分布对比（按投资案例数，起） ............................................................................................................................. 26 图2.3.3.2 2019年南京和苏州股权投资市场投资行业分布对比（按投资金额，亿元） ............................................................................................................................. 27 图2.3.4.1 2015-2019年南京市股权投资市场投资规模分布（按投资案例数，起） .. 28 图2.3.4.2 2015-2019年南京市股权投资市场投资规模分布（按投资金额，亿元） .. 28 图2.3.4.3 2017-2019年南京市股权投资市场投资规模以上案例投资阶段分布（按投资案例数，起） ....................................................................................................... 29 图2.3.4.4 2017-2019年南京市股权投资市场投资规模以上案例投资阶段分布（按投资金额，亿元） ....................................................................................................... 30 图2.4.1 2015-2019年南京市股权投资市场退出案例数（笔） .................................. 32 图2.4.2 2019年南京市股权投资市场退出方式分布 ................................................... 32 表2.4.1 2019年全国股权投资市场退出案例数排名前15城市 .................................. 33 表2.4.1 2019年江苏省各地市中企IPO数量及科创板IPO数量分布 ........................ 33 图3.1.1 2015-2019年南京市人工智