久远银海：策略会纪要20200909

Q：下半年展望：1、省市医保订单密集落地，明年12月份对各省医保建设进行验收，今年绝大部分会完成招标2、医共体、医联体将连续3、金民工程将有所启动 Q：未来2-3年增长点：1、新医保是高峰，高峰之后地市医保、医保外研网建设2、医疗：医联体、医共体，以及价值医疗，形成一个差异化的竞争3、明年开始，民政部金民工程6个试点省份，还会从试点推向全国 Q：：很多实施业务受到影响，下半年会不会有大规模的增长？下半年的业绩展望？二季度开始疫情的影响基本消除了，三季度、四季度是收入的高峰期，公司下半年如果没有疫情的影响，应该说可以保持一个高的增长。非常有信心，三四季度保持良好的增长。 Q；：全国6-7个省份完成了医保的招投标建设，各省的订单情况和体量，怎么看后续的份额变化？上半年6个省招标，银海进入了5个省，除开了上海，5个省是青海、广东、海南都是我们新进的，还超预期了。青海、海南都拿了中台，夯实我们基本面，以及围绕这个基本面，未来有更多的业务拓展打下坚实的基础。这个月月底到下个月月初，会有很多招标出来。 Q：、全年预计订单增长？A：预计20%-30% Q；、绵阳的3700万订单是什么情况？A：现在有些地市成立大数据局，把分布在不同局/部的数据汇总到一起，整个做智慧城市的综合管理，绵阳就是这样的。 Q；：他的招标主体是人社部？A：有两种招标方式，一个是大数据局统一招标，一种是委托给某一句局招标 Q：未来每个地市都会这么做吗？不一定，但是这是一种趋势。 Q：预计后面几个月的招投标节奏？A：8/9/10月份会是高峰 Q：中西部预算恢复情况？A：去年制订的预算其实有削减的，但是后面因为一些民生、疫情相关的新的预算拨下来了，尤其是中西部地区，所以整体影响不大。 Q：：医疗医保业务今年的情况预期？A：医疗预计还是会保持高增长，主要是医共体，其实从4月份开始已经有不少 订单落地了医保业务今年预计20%左右收入增长，订单预计可以保持高速增长 Q：：人社信息化的预计？A：会比较平稳，预计5%左右，主要是因为今年有就业这块的建设，人社主要管四块业务（社保、公务员、人事人才、就业） Q：民政这块业务？A：去年是110%，预计今年收入不一定很高，但是签单增速比较高，前段签了湖南的单子，但是因为疫情没有交付 Q：智慧城市？A：占比很小，去年收入5000w左右 Q：军民融合？A:信创要求，今年预计50%-60%增长，主要是国产化软件和硬件的更新 Q：现在所有的项目都能实施交付了吗？A;现在都可以了 Q：大股东变化这个事？A:现在还没敲定，有些国企已经来做个调研了，但是大股东和上市公司还是希望是平安，这样业务协同性比较好，不然这个事情早就落定了-安信证券