中国SAAS市场实力矩阵专题分析2008

1 中国SAAS市场实力矩阵 专题报告2008 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 I 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 易观国际版权声明2008 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务）。 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 II 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 研究背景 易观基于自己对SaaS市场的研究，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 随着SaaS 从概念走向实际应用，2008年将SaaS，尤其是在线管理软件市场深入发展的一年。在这样的环境下，在线管理软件的产业格局如何，未来将有怎样的机会与挑战？ 基于对在线管理软件服务市场的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对在线管理软件服务进入剖析的基础上，本文针对以下几个问题，对在线管理软件服务的现状和趋势进行研究： l 产业情况：中国在线管理软件服务市场的发展阶段与方向？ l 在线管理软件服务市场： ÿ 在线管理软件服务产业 的KSF是什么? ÿ 在线管理软件服务的各厂商的实力表现如何? ÿ 未来的发展轨迹会是怎样的？ 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 III 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 研究范畴 本报告涉及的关键字为： 信息技术 SaaS 本报告涉及的产品和服务主要包括：SaaS、CRM、ERP、HRM、SCM 本报告涉及的厂商主要包括： 阿里软件、金算盘、铭万软件、800CRM、Xtools、华美宏大、开启网、神码在线、金蝶友商网、Salesforce.com 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 IV 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观电子商务固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和在线管理软件服务各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ 在线管理软件服务企业资深人士10位 ÿ 在线管理软件服务相关环节企业人士6位 ÿ 政府相关人士2位 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 易观国际互联网观点库 l 易观国际互联网数据库 l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的 数据和信息是精确且有意义的。 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 V 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 研究说明 易观国际提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及厂商的发展现状。 易观国际相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。 通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 VI 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 研究定义 l SaaS研究定义 SaaS，软件即服务，即以租用的方式在线获得软件服务。用户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按定购服务的多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。 l 研究分类 根据不同软件的功能实现，将其分为管理软件、企业建站、企业OA、企业通讯以及其他等类型。本报告的研究对象为SaaS模式的管理软件服务，包括CRM、 ERP、进销存管理、财务管理、人力资源管理以及供应链管理等类型，即在线管理软件研究。 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 VII 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 研究发现和建议 易观发现 l 2007年，中国在线管理软件市场的领先者为金算盘软件； l 2007年，中国在线管理软件市场的创新者为阿里软件、Salesforce.com、800CRM； l 2007年，中国在线管理软件市场的补缺者为XtoolsCRM、开启网、华美宏大、铭万软件； l 2007年，中国在线管理软件市场没有务实者； l 由于目前仍处于厂商推动产业发展，用户需求开始萌芽的阶段，因此，在四个象限中的不同厂商在发展趋势上均具有较强的不确定性。对2007年刚刚成立的阿里软件与铭万软件来说，其在互联网领域较强的市场执行能力将使其在纵轴的位置上有一个较大幅度的上升。对于Salesforce.com、XtoolsCRM、800CRM来说，虽然进入这个领域的时间较早，但是，由于其单一在线CRM核心产品的限制，导致在后续的发展中并没有较高速度的收入与用户的增长。开启网与华美宏大是出现在象限中的较为特殊的提供在线SCM、在线HRM服务的厂商，在企业用户的接受程度方面有待加强。 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 VIII 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 易观建议 l 对厂商 在线管理软件服务从技术的角度而言是改变了传统软件的交付模式，从长远来看，是软件业的发展趋势，但是目前来说，这种模式对于中小企业用户来说并不构成实质上的吸引力，要获得中小企业用户对于该模式的认可，仍然需要3-5年的市场培育。 对于各个象限的厂商而言，都必须将在线管理软件服务作为互联网服务的一种新类型，以互联网公司的发展思路，制定互联网服务下的营销与推广策略，重视规模化注册用户的积累，提供用户达到率，进而在提升创新能力的基础上，迅速提高自身的执行能力。 l 对中小企业用户 网络营销及电子商务可以有效地促成交易，而当企业发展到一定阶段时，同样需要对交易进行有效地管理。传统管理软件的成本投入相对较高，而SaaS模式则将进入门槛大幅度降低。 目前，大部分SaaS厂商均提供产品的试用服务，但是企业用户如果只是局限于注册、登陆、浏览界面的走马观花式尝试，那么就无法真正体会到管理软件给企业业务发展所带来的改善，因此建议试用企业真正地投入精力进行体验和感受。同时，为了降低试用后的转移成本，中小企业应该将各厂商对产品服务注入的不同管理理念对比，寻找契合自身发展的SaaS产品进行尝试。 l 对投资人 从长期来看，通过信息化以及互联网化的手段解决企业的商业问题是必然趋势，具有获取巨大利益的可能，但是，由于在线管理软件服务具备互联网服务的特征，需要通过规模化的用户收费实现成本的分摊，并进一步获得盈利，从企业用户认可SaaS模式，并进而产生购买行为需要3-5年的市场教育阶段，并不具备短期内盈利的可能性。 易观国际建议，进行相关投资，应制定合理的盈利预期，同时，在投资对象的选择方面，应从其互联网化能力、以及开放性等纬度考量。 产品序列号：P-B-A-2008Q11108 IX 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2008 正 文 目 录 1 研究模型...........................................................................................................1 2 中国SaaS产业链分析.....................................................................................3 2.1 中国SaaS产业发展历程...................................................................................................3 2.2 中国SaaS产业链分析......................................................................................................5 2.3 中国SaaS产业发展特征...................................................................................................7 2.4 SaaS产业KSF.................................................................................................................9 3 SaaS管理软件实力矩阵...................................................................................11 3.1 SaaS管理软件市场总体分析............................................................................................11 3.1.1 市场规模.........................................................................................................................11 3.1.2 厂商创新能力评价指标...................................................................................................15 3.2 实力矩阵........