中国线上B2B市场实力矩阵专题分析2008

1 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 I 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 易观国际版权声明2008 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务） 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 II 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 研究背景 易观基于自己对电子商务市场，特别是B2B电子商务行业的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 线上B2B电子商务作为我国经济新的增长点和增长动力，以相对低廉的交易成本、简化的贸易流程和由此带来的巨大利润，正成为国民经济领域的另一热点，显示出了极强的生命力，同时企业对于电子商务的意识也逐渐增强。但是，由于国内电子商务政策应该如何制定？支付物流问题何时得到解决？B2B电子商务的市场预期究竟如何？用户需求如何释放和挖掘？商业模式如何创新？诸多问题困扰着B2B电子商务整个价值链。 基于对B2B商业模式的精深理解和市场现状的全面把握，易观对B2B行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。 本文针对以下几个问题，对B2B行业的现状和趋势进行研究： l 2007年B2B市场的特点如何？ l 厂商表现：2005至2007年各细分市场主流厂商的表现如何？ l 发展趋势：2008年各细分市场和其代表厂商将如何发展？ III 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 研究范畴 本报告涉及的技术领域为：新媒体－电子商务—B2B 本报告涉及的厂商主要包括：阿里巴巴、环球资源、慧聪网、中国化工网、铭万网、中国制造网、海虹医药网、金银岛、万国商业网等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 IV 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观电子商务固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和电子商务价值链各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ 电子商务企业资深人士10位 ÿ 电子商务相关环节企业人士6位 ÿ 政府相关人士2位 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 易观国际互联网观点库 l 易观国际互联网数据库 l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的 数据和信息是精确且有意义的。 V 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 研究定义 线上B2B属于电子商务范畴中的企业电子商务。 易观将B2B业务定义为：企业为获取供应商、采购商等合作伙伴的信息，或向其他企业营销自身的产品或服务所进行的信息传递活动，这种传递通过独立的专业第三方厂商完成。 而线上B2B电子商务的定义则是在上面定义的基础上，以电子化、网络化的方式传递信息的活动，即企业为获取供应商、采购商等合作伙伴的信息，或向其他企业营销自身的产品或服务所进行的电子化、网络化的信息传递活动，这种传递通过独立的专业第三方厂商完成。 依据服务的行业不同，线上B2B可以分为： ÿ 行业性线上B2B电子商务（或行业垂直线上B2B电子商务），指聚焦于一个或某几个特定相关行业的线上B2B电子商务模式。 ÿ 综合性线上B2B电子商务，指不限定或不完全限定行业领域的线上B2B电子商务模式。 来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn线上B2B分类综合线上B2B行业垂直线上B2B阿里巴巴慧聪环球资源中国制造网万国商业网商格里拉ECVV敦煌网环球财富网环球市场网ECplaza......中国化工网我的钢铁网海虹医药网中华服装网中华五金网中华螺丝网中国农产品网...... VI 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 研究发现和建议 易观发现 l 易观国际通过采用专家打分法总结现阶段线上B2B行业3-5年内关键的成功要素：对于综合类B2B，包括信息数量、信息质量、产品/服务、营销推广、线下服务和模式创新；对于行业垂直类B2B，包括信息质/量、产品服务、营销推广、线下服务、模式创新、行业深入。 l 国内线上B2B市场正处于高速发展期，2005年到2008年的年均复合增长率将达到49.6%；其中行业垂直线上B2B的增长略快于综合线上B2B。 l 综合B2B深入行业，行业垂直B2B横向扩张/合作已经逐渐成为趋势。综合线上B2B、行业垂直线上B2B之间将互相借鉴、互相渗透、互相合作。 综合线上B2B市场 l 综合线上B2B市场将逐渐形成“寡头垄断”格局：阿里巴巴作为该领域内的唯一领先者将在相当长时间内领跑；由于产品和服务高度同质化，第二、三梯队厂商虽然也可能会保持增长，但市场份额将会下降。 l 在综合线上B2B市场，慧聪、环球资源等厂商由于在线上领域的增长乏力，已经由领先者回到务实者行列，而中国制造网凭借多年的耕耘也进入到务实者领域；万国商业网、沱沱网的创新模式还需要经受市场的考验，将长期处于创新者行列，中国网库在富基旋风投资以后在多个市场空白领域发力，有望在未来3-5年内由创新者进入领先者行列；此外由于产品服务高度同质化，大部分综合线上B2B厂商都处于补缺者象限。 行业垂直线上B2B市场 l 行业垂直线上B2B市场由于天然行业差异，并未出现“寡头垄断”或“多寡头垄断”格局；但由于互联网的马太效应，每个行业内部的集中度都在提升，在个别行业（如化工）已经出现了“行业内寡头垄断”的竞争格局。 l 在行业垂直线上B2B领域，网盛生意宝、我的钢铁网凭借多年的市场积累、各种模式的创新以及对行业的深入把握，占据了领先者行列，其中网盛生意宝的横向扩展战略使得其未来的发展潜力更大；金银岛在深入交易链环节上的多项创新使得其成为创新者，并且有可能在未来1-2年进入领先者行列；锦程物流网、海虹医药网凭借着行业内丰富的线上线下资源成为务实者；而大部分行业垂直B2B由于产品服务的同质化、规模的限制，还处于补缺者行列。 VII 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 易观建议 对B2B厂商的建议 l 综合线上B2B厂商应该加强产品/服务/模式的创新，只有这样才能形成与其它厂商的差异化竞争优势。相对来说，产品、服务的创新更易作为突破口。由于企业用户对于营销效果十分敏感，单纯采用跟随战略、价格战略不会取得好效果。 l 综合线上B2B厂商在深入行业的时候宜求精不宜求全，可以先从自己有较多积累的行业进入。尤其应该避免仅仅是将信息简单聚合就推出众多行业子网，这将严重影响用户的使用体验。 l 行业垂直线上B2B厂商的最关键成功要素就是对行业是否专业，而这首先就体现在行业资讯的及时性、全面性和深度分析上。行业垂直线上B2B厂商应该对于行业资讯给予充分的重视，外聘行业专家对于行业走势给出及时的分析/预测，出版线下行业资讯刊物，都是非常必要的。 l 行业垂直线上B2B不宜过于细分。过于细分的市场首先规模太小、难以形成规模经济；其次缺乏产业链上下游的企业，难以吸引用户进入。 l 对于行业垂直线上B2B来说，可以与自己产业链上下游的行业垂直B2B进行合作，共享信息资源，以增加用户规模、并提升自己对用户的价值。 对企业用户的建议 l 企业应该对于B2B电子商务营销进行高度重视。如果条件允许应设立专门的网络营销部门、招聘专门网络营销人才。 l 企业可以在多个B2B平台注册免费用户考察实际使用效果，最终选择1-3家进行推广性价比比较好。 l 在垂直、综合B2B的选择上，如果企业的主要贸易活动都发生在行业内，可以考虑优秀的垂直B2B；如果企业的贸易活动涉及到了行业外的产业链上下游，综合B2B是更好的选择。 l 对于大型综合B2B的热门行业，由于竞争对手过多，只购买付费会员可能难以达到较好的营销效果，建议辅以关键字竞价等增值服务。 l 对于所供应产品标准化程度不高、需要线下试用的用户，应看重B2B平台的展会服务；而对于标准化较高产品的供应商，应更看重B2B平台的线上服务。 l 对于价格敏感的中小企业可以考虑挖掘免费用户的价值。 l B2B平台营销不能替代企业网站，中小企业应该重视企业网站的建设，打造B2B电子商务、搜索引擎等多种方式结合的网络营销模式。 VIII 中国线上B2B市场实力矩阵专题报告2008 正 文 目 录 1研究模型...........................................................................................................1 2中国综合线上B2B市场实力矩阵及分析...........................................................3 2.1综合线上B2B厂商市场执行能力分析...............................................................................3 2.2综合线上B2B厂商创新能力分析......................................................................................4 2.3 2005-2008（预测）综合线上B2B实力矩阵分析.............................................................5 2.3.1总体分析.........................................................................................................................5 2.3.2领先者分析.....................................................................................................................6 2.3.3务实者分析.......................................