中国线上B2C市场实力矩阵专题分析2008

1 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 I 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 易观国际版权声明2008 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受以下增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务）。 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 II 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 研究背景 易观国际基于自己对电子商务市场，特别是线上B2C电子商务行业的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 线上B2C电子商务已经在中国发展近十年，形成了若干各具特征的细分市场，产业研究也亟待深入到各个细分市场之中。易观国际将其划分为图书音像出版物、家具百货、3C产品等实物网上零售市场以及其他市场，在各个细分市场均有若干代表厂商，其在市场执行能力以及创新能力方面都有不同的表现。 本文针对以下几个问题，对B2C行业的现状和趋势进行研究： l 细分市场：B2C电子商务市场都有哪些细分市场？ l 细分市场特征：2005年至2007年，各细分市场发展阶段如何？都有哪些特征？ l 厂商表现：2005年至2007年各细分市场主流厂商的表现如何？ l 发展趋势：2008年各细分市场和其代表厂商将会如何发展？ III 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 研究范畴 本报告涉及的关键字为：新媒体－B2C 本报告研究范畴为出版物、家具百货和3C产品市场，不涉及其它商品市场。 本报告涉及的厂商主要包括：当当、卓越、蔚蓝网、99网上书城、互动出版网、贝塔斯曼俱乐部、红孩子、七彩谷、麦网、八佰拜、京东商城、北斗手机网、新蛋网。 本报告研究的国家和区域主要包括：本研究仅覆盖中国大陆地区，不包括香港、澳门、 台湾地区。 IV 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观电子商务固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和电子商务价值链各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ 电子商务企业资深人士12位 ÿ 电子商务相关环节企业人士4位 ÿ 政府相关人士2位 ÿ 易观国际互联网观点库 ÿ 易观国际互联网数据库 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的 数据和信息是精确且有意义的。 V 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 研究定义 线上B2C属于电子商务范畴中的个人电子商务。 电子商务（线上）定义为：交易双方以互联网为媒介的商品交易活动，即通过互联网进行的信息的组织和传递，实现了有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费。买卖双方通过电子商务（线上）应用实现交易信息查询（信息流）、交易（资金流）和交付（物流）等行为。通常根据买家特征分成企业电子商务和个人电子商务两种。 线上B2C电子商务指企业通过互联网，公开对个人用户进行产品销售的电子商务模式。某种交易被纳入线上B2C电子商务范畴的必要条件是，其产品或服务需通过在线订单模式进行信息的沟通与确认，而支付则可以在线上或线下进行。 来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn线上B2C市场分类母婴用品服装日用品家居百货市场化妆品饰品礼品.........出版物市场图书音像制品杂志3C产品市场手机数码产品各种配件笔记本电脑其他商品市场数字点卡充值卡......电话卡...... VI 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 研究发现和建议 易观发现 l 中国出版物网上零售市场形成寡头加长尾市场，除了当当卓越两个领先者之外，其他厂商均处于补缺者象限，该细分市场呈现较为稳定的状态，数年内无较大位置变化，2008年也将保持现有态势。 l 出版物市场作为网上零售产业中发展相对最为成熟的细分市场，现有模式下，很难有新的厂商进入，因此该领域也不是资本市场的关注热点。 l 相对于当当卓越向综合B2C零售商的转型，众多补缺者也在结合自身的特色向各个方向发展，扩展商品品类、扩充销售形势以及向非零售领域发展都是其可选的策略。 l 中国家居百货线上B2C市场长尾效应明显，现阶段没有领先者和务实者，众多服务商服务水平层次不齐。由于该市场商品品类较多，且同质化程度较低，与传统零售服务商以及同模式其他服务商的价格竞争还未完全形成。 l 家居百货线上B2C市场的领先者将由创新者中出现，预计2008年卓越网将成为该市场的领先者。待该市场中上规模的厂商逐步增多，市场亟待进一步细分。 l 中国3C产品线上B2C市场仍处于起步阶段，厂商数量较少，务实者、创新者均数量均不足。现阶段仅京东商城处于领先者象限。 l 中国3C产品线上B2C市场呈现的趋势为，先入者力争实现更多品类的在线销售，以实现尽快的圈地；卓越等综合B2C网上零售商也通过产品线扩张，进入3C产品市场，来满足已有用户的更多需求。 l 手机为3C产品市场较为特殊的单类产品，也是该市场发展最快且规模最大的细分市场，以北斗手机网为代表的一部分手机B2C网上零售商呈现出更加专业和垂直化的特征。 VII 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 易观建议 l 当当须保持在出版物线上B2C市场的领先优势，并继续向产业链上游迈进，树立起相对于传统出版物零售商以及其他线上零售商的竞争壁垒。同时应注意提升用户体验，降低用户流失率。 l 卓越作为综合B2C在线零售商，应加强其市场推广力度，在互联网普及度很高的二线城市获取更多的新用户，并提升一线城市老用户的活跃度。 l 红孩子需放缓扩张，利用投资先加强已有分公司基础设施建设，保证已有客户享受到高品质的服务，有效巩固市场。 l 京东商城需结合3C产品特性提供专业的销售和全面的服务，在获得低价的竞争力外力争建立完善的客户服务体系来巩固ARPU值较高的3C产品市场的领先位置。 l 北斗手机网应提升其手机应用服务水平，提供优质的增值服务和内容，以增强用户的粘性，延长消费周期。 l 新蛋网急需通过更具本地化特征的运营模式来扩展其商品品类，并且加速推广其分期付款业务；另一方面市场推广需针对大中城市中高端人群开展，并注重开拓外企企业客户。 VIII 中国线上B2C市场实力矩阵专题报告2008 正 文 目 录 1研究模型...........................................................................................................1 2中国出版物线上B2C市场实力矩阵及分析.......................................................3 2.1实力矩阵............................................................................................................................3 2.2总体分析............................................................................................................................4 2.3重点厂商分析.....................................................................................................................7 2.3.1当当................................................................................................................................7 2.3.2卓越................................................................................................................................7 2.3.3 99网上书城....................................................................................................................8 2.3.4互动出版网.....................................................................................................................8 3中国家居百货线上B2C市场实力矩阵及分析...................................................9 3.1实力矩阵............................................................................................................................9 3.2总体分析............................................................................................................................10 3.3重点厂商分析.....................................................................................................................12 3.3.1红孩子...........