中国SAAS市场实力矩阵专题分析2009
1 中国SaaS市场实力矩阵专题报告2009 产品序列号: P-B-A-2009Q11410 I 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2009 研究背景 易观基于自己对SaaS市场的研究，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 2008年SaaS 从概念走向实际应用，2009年将SaaS，尤其是管理型SaaS市场将继续深入发展。在这样的环境下，管理型SaaS市场的产业格局如何，未来将有怎样的机会与挑战？ 基于对管理型SaaS市场的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对管理型SaaS软件服务进入剖析的基础上，本文针对以下几个问题，对管理型SaaS软件服务的现状和趋势进行研究： l 产业情况：中国管理型SaaS市场的发展阶段与方向？ l 管理型SaaS市场： ÿ 管理型SaaS市场产业 的KSF是什么? ÿ 管理型SaaS的各厂商的实力表现如何? ÿ 未来的发展轨迹会是怎样的？ 产品序列号: P-B-A-2009Q11410 II 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2009 易观发现和建议 易观发现 l 中国SaaS市场产业整体分析 ÿ 2008年是中国SaaS市场发展最快的一年，全年季度增长率均保持在30%以上，2008Q4市场规模达到61.97亿元，季度市场增长率达到43.6%。在各类应用中，管理型SaaS正推动着中国SaaS产业发展。 ÿ 从产业链现状来看，当前我国已经形成了一条相对完整的SaaS产业链。虽然产业链的构建已经形成，但在SaaS 产业处于发展的初级阶段，各链条还未形成良好的互动，有待于产业链的进一步繁荣。当前主要有两种软件运营模式：一是以自身产品为核心进行运营；二是作为在线软件服务的第三方平台，它依赖于合作伙伴提供相关应用从而构建在线软件服务的生态系统。 ÿ 中国SaaS软件服务市场发展特点：中小企业是SaaS产品的天然接受者；多种类型的SaaS运营平台共存；SaaS与电子商务相结合；渠道类型多样；SaaS管理服务更注重用户体验。 ÿ 成功管理SaaS厂商需具备的关键能力要素：厂商运用互联网的运营能力；构建创新商业模式能力；全程客户服务能力。 l 中国管理型SaaS市场分析 ÿ 2008年是中国管理型SaaS市场发展最快的一年，全年季度增长率均保持在30%以上，2008年Q4市场规模达到8456万元，季度市场增长率达到57.7%。 ÿ 从产业发展的历程上来看，中国管理型SaaS产业当前处于产业快速增长阶段，从2009年下半年到2010市场将进入商业模式的探索创新阶段，厂商优胜劣汰，VC开始第二轮进入；在2011年后，用户需求会是市场发展的主要驱动力量，市场将会进入产业的稳定增长阶段。 ÿ 当前管理型SaaS产业处于市场发展的初级阶段，我们的研究主要针对管理型SaaS厂商进行通过市场执行能力和创新能力进行实力矩阵分析。 ÿ 首先是领先者分析，它需要对SaaS市场有较为深入的理解，能很好地结合自身资源进行商业模式的创新，构筑起独特的核心竞争力。在产品/服务方面，互联网化能力突出，能够提供有竞争优势的产品服务，具有较为丰富的行业经验。2008年，该领域的领先者为阿里软件。阿里软件是进一步为B2B用户提供交易管理需 产品序列号: P-B-A-2009Q11410 III 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2009 求而成立，依托阿里巴巴多年积累的海量企业客户资源和全球影响力，它的最重要的创新意义就在于突显B2B向更高层级跃迁的趋势，实现“天下没有难管的生意”的使命。 ÿ 其次务实者，它具有吸引用户的能力，因而能够占据较高的市场份额。他们通常会追随领先者，而在创新能力上有所欠缺。2008年，该领域内尚无务实者。这主要是因为SaaS产业尚处于产业发展的初级阶段，成功的商业模式尚在探索过程中。另一方面，作为互联网交付的SaaS模式，用户需要经过比较有效的软件功能体验后方可转化为付费用户，付费用户积累需要一个过程，而在此领域尚没有厂商能有比较高的市场份额。 ÿ 第三是创新者，它在SaaS 的理念、产品、服务方式等方面具有较强的创新能力，但是由于在目前的中国由于产业环境，特别是用户对SaaS认知度比较低，尚没有受到广泛的认可，因此，在收入方面的表现并不突出。2008年，该领域内的创新者为伟库网、友商网、金算盘和铭万软件。用户体验有效性对SaaS产品能获得用户认可非常重要，因此厂商提供产品服务是否能满足用户的需求并获得比较好的体验评价就显得非常重要。伟库网、友商网当前以关键性应用的产品服务，对用户的需求进行细分，他们均有传统管理软件业务的优势，技术研发实力比较强，他们提供的关键性应用各有特点，能获得比较不错的用户体验。金算盘的SaaS产品线定位于全程电子商务平台，它服务于企业用户的整个供应链，能很好地帮助企业获取经营模式的创新。可以帮助企业在经营上从“以产品为中心”向“以客户为中心”的转变，识别客户需求，扩大客户基础，能帮助其获取供应链整体比较竞争优势，有效整合供应链资源，能帮助其提升内部运营和外部协同能力。铭万软件的优势在于能很好地将B2B资源的合理利用。 ÿ 第四是补缺者，2008年该领域内的补缺者为800APP、XtoolsCRM、Salesforce。800APP和XtoolsCRM均较早切入SaaS市场，但因为产业发展的环境，加上自身实力，发展的规模有限。Salesforce是全球SaaS模式的开创者，但其产品和经营策略定位于高端，再加上其在中国市场投入有限，中国市场拓展的力度还有待加强。 产品序列号: P-B-A-2009Q11410 IV 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2009 易观建议 l 对厂商 当前无论是金融危机、互联网和软件行业发展和国家政策都将加速SaaS产业发展，为厂商进入SaaS产业领域提供了较好的外部市场环境，而从产业发展上来讲，当前SaaS产业正处于市场发展的快速增长阶段，中小企业用户是SaaS产品的天然接受者，各类型厂商以阿里软件为代表纷纷加入进来进行大规模市场投入以拉动产业的发展，成功的商业模式正在探索过程中。不利的地方在于用户对SaaS认知度偏低，市场教育成本比较高。厂商运用互联网的运营能力、构建创新商业模式能力和全程客户服务能力三个方面是成功厂商具备的三个要素。对于厂商而言，需结合各自的定位，利用优势资源制定企业的发展方向。在这一过程中，在提供可靠产品和服务同时，需重点关注用户体验，把握产业发展趋势，进行商业模式的创新，重视用户的积累，不断满足用户需求，以在SaaS软件服务取得一席之地。 l 对中小企业用户 从互联网化对企业影响来看，对企业流程变革将从替换、再造到创新三个层面由简单到复杂递进影响，这种影响更多是对企业经营模式上的改变和能力上的提升，而这种提升将主要得益于企业的SaaS管理服务，它一定程度上弥补了传统ERP软件只注重企业内部管理，无法对企业外部业务进行管理的缺陷，同时解决了传统电子商务只注重外部商机获取而无法与内部业务融合的弊端。它可以使得中小企业能站在供应链的高度上进行资源的分配和管理，有效地拓宽市场发展空间，从而间接地增加收入。企业面临金融危机，建议企业选择SaaS应用创新经营模式进行提效则是企业抵御外部风险做出的主动选择。当前大部分SaaS厂商均提供产品的试用服务，但是企业用户如果只是局限于注册、登陆、浏览界面的走马观花式尝试，那么就无法真正体会到管理软件给企业业务发展所带来的改善，因此建议试用企业真正地投入精力进行体验和感受，寻找契合自身发展的SaaS产品进行尝试。 l 对投资人 从长期来看，通过信息化以及互联网化的手段解决企业的商业问题是必然趋势，具有获取巨大利益的可能，但是，由于SaaS软件服务的互联网交付的商业模式，需要通过规模化的用户收费实现成本的分摊，并进一步获得盈利，成功商业模式的探索需要一个比较长的时期。易观国际预计在2011年产业步入市场稳定增长阶段，建议投资人进行相关投资，应制定合理的盈利预期，同时，在投资对象的选择方面，应从产业发展趋势考量其互联网化能力、构建创新商业模式能力和客户服务能力等因素，做出合适的选择。 产品序列号: P-B-A-2009Q11410 V 中国SAAS市场实力矩阵专题报告2009 正 文 目 录 1 研究模型...........................................................................................................1 2中国SaaS市场产业整体分析...........................................................................3 2.1中国SaaS产业市场规模研究............................................................................................3 2.1.1 2008年中国SaaS市场总体规模...................................................................................3 2.1.2 2008年SaaS细分市场发展规模...................................................................................4 2.1.3 管理型SaaS正推动着中国SaaS产业发展...................................................................5 2.2 中国SaaS产业链分析......................................................................................................7 2.2.1我国已形成比较完整的SaaS产业链..............................................................................7 2.2.2按照模式划分的SaaS运营产业链分析..........................................................................8 2.3 中国SaaS产业发展特征...................................................................................................9 3 中国管理型SaaS产业链分析...........................................................................13 3.1中国管理型SaaS市场规模研究........................................................................................13 3.2中国管理型SaaS产业发展历程........................................................................................14 3.3 中国管理型SaaS厂商发展KSF.......................................................................................16 4 中国管理型SaaS厂商实力矩阵.................................................
