中国DTV市场实力矩阵专题分析2009

1 中国DTV市场实力矩阵专题报告2009 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn I 中国DTV市场实力矩阵专题报告2009 研究背景 易观基于自己对数字电视市场，特别是CA智能卡和机顶盒领域的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 随着整个三网融合趋势的发展和壮大,中国的有线电视网络正在按照国家广电总局的规划由一开始简单的数字平移转向双向化改造，建设下一代有线数字电视网络。新的环境下，数字电视产业链条上的各厂商的竞争格局发生了怎样的变化？未来将有怎样的竞争机会和挑战？ 基于对有线数字电视价值链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对有线数字电视进行深入剖析的基础上，本文针对以下几个问题，对数字电视的现状和趋势进行研究： l 产业情况：中国数字电视产业发展的方向在哪里? l 产业细分市场： CA智能卡市场： ÿ CA卡市场竞争的KSF是什么? ÿ CA卡领域各厂商的实力表现如何? ÿ 未来的发展轨迹会是怎样? 机顶盒市场： ÿ 机顶盒市场进行竞争的KSF是什么? ÿ 机顶盒领域各厂商的实力表现如何? ÿ 未来的发展轨迹会是怎样？ PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn II 中国DTV市场实力矩阵专题报告2009 研究发现和建议 易观发现 l 我国数字电视产业正处于快速发展阶段，在这一阶段受益的是包括机顶盒和CA卡在内的设备厂商。在这一阶段，政府政策是市场的主要驱动因素，各地运营商成为推进数字化进程的主要力量。 l 资金和盈利模式缺乏是运营商面临的主要问题，机顶盒和CA产业竞争的关键需各厂商有效帮助运营商解决这些问题，因此从此角度分析认为未来CA厂商创新赢得竞争的关键将是雄厚的技术研发实力、完善的服务体系和开放的商业模式；机顶盒厂商创新赢得竞争的关键除了技术研发实力和完善的服务体系外，需要有与运营商创新的合作模式。 l CA市场 ÿ CA市场集中度比较高，永新视博是市场绝对的领先者。 ÿ 市场务实者，天柏受限于商业模式的开放性，过分依赖中信集团在一定程度上限制了其市场发展空间；数码视讯有比较强的市场运营能力，已经后来居上挑战天柏市场第二的位置，随着其在营销和服务方面实力进一步加强，将在市场竞争中占据有利位置。 ÿ 补缺者中，爱迪德、NDS、Nagravision和Conax，尽管技术实力雄厚，但产品定位于高端，在国内的服务体系不完善，市场份额进一步被国内厂家侵占。 l 机顶盒市场 ÿ 竞争比较激烈，没有领先者。 ÿ 三类务实者，都有市场机会去取得领先者地位。第一类是天柏有很好的技术积累和良好的服务体系，但受限于商业模式；第二类是传统广电类制造厂商同洲、九洲，技术实力比较强，但其服务能力有待加强；第三类是传统家电企业长虹和创维，制造能力和服务能力都比较强，而需要加强增值业务的研发能力。 ÿ 市场的补缺者，更多集中在传统制造领域，未来将面临被淘汰的危险。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn III 中国DTV市场实力矩阵专题报告2009 易观建议 l CA厂商 ÿ 永新视博需结合其在CA卡市场优势地位，形成以CA卡为核心的产品战略，大力投入研发力量，继续巩固其在内容技术上的领先地位。 ÿ 客户营销能力有待加强，对已经分离的CA卡和机顶盒业务，要坚决贯彻执行，弱化其与众多机顶盒厂家的竞争关系，开放其运营模式，与更多厂家合作取得双赢。 ÿ 三家国外公司的技术实力雄厚，产品领先，定位于高端市场，但在中国需要加强其服务体系建设，特别需要提高其服务响应时间。 l 机顶盒厂商 ÿ 同洲和九洲：机顶盒产品未来的竞争将集中在终端服务上，需要加强其服务体系的建设，提高与传统家电企业相比的服务竞争能力。 ÿ 创维和长虹：广电行业的技术积累相对比较薄弱，需加强对未来增值业务开发能力，加强技术储备。 ÿ 银河：制造能力比较强，需要关注数字电视未来发展趋势，加强技术开发，特别是增值业务开发，需要完善服务体系建设，与运营商建立深入合作的关系，公司向增值化服务领域转型。 ÿ 天柏：天柏集团改变其运作模式的同时，需要加大营销力度，摆脱对中信集团的依靠，发挥其机顶盒设计优势，加强产品研发，推出更有竞争力的产品，占据竞争优势地位。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn IV 中国DTV市场实力矩阵专题报告2009 正 文 目 录 1研究模型...........................................................................................................1 2中国DTV产业链分析........................................................................................3 2.1中国DTV产业发展周期.....................................................................................................3 2.2 DTV产业链运营商分析.....................................................................................................4 3中国DTV产业CA市场实力矩阵及分析...........................................................5 3.1中国DTV产业CA市场总体分析.......................................................................................5 3.1.1 CA厂商在数字电视产业链中的位置...............................................................................5 3.1.2 中国DTV CA市场厂商发卡量........................................................................................6 3.1.3 CA市场实力矩阵创新能力评价指标...............................................................................7 3.1.4 CA市场实力矩阵创新能力评分表..................................................................................8 3.2中国DTV产业CA市场实力矩阵.......................................................................................9 3.3中国DTV产业CA市场厂商分析.......................................................................................11 3.3.1永新视博.........................................................................................................................11 3.3.2天柏.................................................................................................................................12 3.3.3数码视讯.........................................................................................................................13 3.3.4 NDS、爱迪德、Nagravision、Conax............................................................................14 4中国DTV产业机顶盒市场实力矩阵及分析.......................................................15 4.1中国DTV产业机顶盒市场实力矩阵总体分析....................................................................15 4.1.1机顶盒厂商在数字电视产业链中的位置..........................................................................15 4.1.2中国有线 DTV机顶盒厂商出货量...................................................................................16 4.1.3机顶盒市场实力矩阵创新能力评价指标..........................................................................17 4.1.4实力矩阵创新能力评价指标及评分表.............................................................................19 4.2中国DTV产业机顶盒市场实力矩阵..................................................................................20 4.3中国DTV产业机顶盒市场厂商分析..................................................................................22 4.3.1 长虹和创维.....................................................................................................................22 4.3.2同洲电子和九洲电子.......................................................................................................23 4.3.3 银河................................................................................................................................24 4.3.4 天柏.................................................