祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 北京爱魔镜科技有限公司 2019.03.26 1 马闯 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 一、整体市场研究 二、祛痘类护肤品市场研究 目录： 二、祛痘类护肤品品牌分析 二、祛痘类护肤品类目分析 二、祛痘类护肤品产品分析 2 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 美容+美体+精油类护肤品，淘宝平台2017年销售规模为421 .60亿元 ，2018年销售规模为512 .32亿元 ，年增长21.52%；天猫平台2017年销售规模为370.87亿元，2018年销售规模为601 .26亿元 ，年增长62.12%，整体市场增长迅速。 16.30 23.16 77.48 27.94 38.30 47.19 132.65 28.44 38.99 40.76 35.19 42.47 41.92 59.38 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00天猫销售额（亿） 淘宝销售额（亿） 2017年 2018年 2017.01——2018.12 天猫、淘宝平台美容+美体+精油类护肤品月别销售额（亿） 17~18年度市场规模（亿）及增长对比 2017年 2018年 增长率 淘宝 421.60 512.32 +21.52% 天猫 370.87 601.26 +62.12% 总计 792.46 1113.58 +40.52% 一、整体市场研究 1.1 市场规模与发展趋势 3 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 面部护理套装 面部精华 面膜 男士护理套装 本报告选择面部护理套装、男士护理套装、面膜、 男士面膜、面部精华、男士面部精华、化妆水/爽肤水 、男士爽肤水、洁面 、男士洁面、乳液/面霜、 男士面部乳霜12种核心子类目中的祛痘类产品为研究对象，典型商品如下： 男士面膜 男士面部精华 洁面 乳液/面霜 化妆水/爽肤水 男士爽肤水 男士洁面 男士面部乳霜 种子类目典型商品 12 二、祛痘类护肤品市场概况 2.1 核心子类目 4 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 2017 2018 天猫平台17~18年店铺数、总销量、品牌数、均价与销售额对比 店铺数 总销量(万件) 品牌数 均价(元) 销售额(亿) 2670 2455 10286.38 13195.21 1714 1703 51.74 61.28 52.23 80.42 6800.01 7030.65 9611 13406 57.13 59.23 38.83 41.66 161787 99053 店铺数 总销量(万件) 品牌数 均价(元) 销售额(亿) 淘宝平台17~18年店铺数、总销量、品牌数、均价与销售额对比 2017 2018 淘宝 42% 天猫 58% 淘宝 34% 天猫 66% 17年淘宝、天猫销售额对比 18年淘宝、天猫销售额对比 与2017年相比，2018年天猫、淘宝平台祛痘类护肤品的店铺数均有所下降，总销量 、产品均价和销售额均有所提升，天猫祛痘类护肤品品牌数基本稳定，淘宝祛痘类护肤品品牌数有所提升。天猫平台销售额占比逐年扩大。 二、祛痘类护肤品市场研究 2.2 销售情况总览 5 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 8.87 14.35 6.78 7.89 0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00天猫销售额（亿） 淘宝销售额（亿） 2017.01——2018.12 天猫、淘宝平台祛痘类产品月别销售额（亿） 年度市场规模（亿）及增长对比 2017年 2018年 2017年 2018年 增长率 淘宝 38.83 41.66 +7.28% 天猫 53.23 80.42 +51.10% 总计 92.06 122.08 +32.61% 二、祛痘类护肤品市场研究 2.3 市场规模与发展趋势 天猫平台2017年祛痘类护肤品销售规模为53.23亿元，2018年销售规模为122 .08亿元，年增长32.61%；淘宝平台2017年祛痘类护肤品销售规模为38.83亿元 ，2018年销售规模为41.66亿元，年增长7.28%。天猫平台增速迅猛。 6 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 欧莱雅 15% wis 14% 佰草世家 11% 其他 60% 3.83 2.68 2.57 2.06 1.88 1.86 1.82 1.77 1.75 1.46 1.19 1.12 0.001.002.003.004.005.00Nivea/妮维雅 H＆E/赫恩 Mentholatum/曼秀雷敦 丽普司肽 JVR/杰威尔 修正 BOSSDUN．MEN/波斯顿 HomeFacialPro锐度 Laroche Posay/理肤泉 Trauemy/创尔美 马丁 年度同比% 1 男士护理 2 面部精华 3 护理套装 欧莱雅 wis 佰草世家 1 面膜 2 护理套装 3 男士护理 1 面膜 2 洁面 3 乳液/面霜 前三品牌年增长率及TOP3子类目 TOP3品牌销售额（亿）占比 “其他” （ TOP4~15品牌）销售额（亿）排行 5.94亿 5.51亿 4.37亿 23.98亿 +0.41% +66.00% +673.36% TOP3 Rate -6.98% +122.07% +40.96% +918.22% +6.18% +117.94% +114.22% +297.73% +30.26% +84.61% +104.11% +222.48% 三、祛痘类护肤品品牌分析 3.1 祛痘类护肤品品牌销售排行榜（天猫2018年） 天猫平台2018年祛痘类护肤品销售额前三品牌为欧莱雅、WIS和佰草世家，其中佰草世家年增长率673 .36%。排名第7的丽普司肽年增长率达到918 .22%，排名15的马丁年增长率达到222. 48%。佰草世家、丽普司肽和马丁均为国货品牌。 7 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 碧素堂 14% Trauemy/创尔美 10% VT 10% 其他 66% 0.81 0.59 0.46 0.44 0.40 0.39 0.36 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.000.200.400.600.801.00RayLaroche Posay/理肤泉 ROHTOPerfect/完美 敷尔佳1美 一枝春 LA MER/海蓝之谜 Cosme Decorte/黛珂 肤姿美 BOSSDUN．MEN/波斯顿 敷尔佳 花田美芙 年度同比% 1 面膜 2 护理套装 3 乳液/面霜 碧素堂 创尔美 VT 1 面膜 2 护理套装 3 面部精华 1 面膜 2 护理套装 3 乳液/面霜 前三品牌年增长率及TOP3子类目 TOP3品牌销售额（亿）占比 “其他” （ TOP4~15品牌）销售额（亿）排行 1.19亿 0.88亿 5.08亿 +89.73% +338.55% +782.20% TOP3 Rate +75.65% -17.51% -29.73% -2.24% 无 +150.86% +52.52% +5.13% +253.90% -20.94% +138.80% 三、祛痘类护肤品品牌分析 3.2 祛痘类护肤品品牌销售排行榜（淘宝2018年） 淘宝平台2018年祛痘类护肤品销售额前三品牌为碧素堂、创尔美和VT，其中创尔美年增长率338.55%，VT年增长率782.20%。排名第15的花田美芙年增长率643 .14%。创尔美、花田美芙均为国货品牌， VT 为韩国品牌。 0.84亿 +643.14% 8 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 CR4 CR8 17~18年天猫&淘宝平台祛痘类品牌CR4、CR8变化 前4品牌销售额占比 前8品牌销售额占比 25% 50% 75% 100% 39.09% 53.80% 69.22% 41.17% 21.70% 14.90% 21.65% 17.65% 2017年 2018年 2017年 2018年 天猫 淘宝 三、祛痘类护肤品品牌分析 3.3 祛痘类护肤品品牌集中度CR4、CR8变化 天猫平台祛痘类护肤品品牌集中度较高，且2018年CR4、CR8有所提升，市场竞争趋向垄断竞争。而淘宝平台品牌集中度较低，且2018年CR4、CR8有所下降，说明市场竞争较为激烈，市场竞争趋向完全竞争。 9 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 品牌 法国 日韩 中国 上市时间 √ √ √ √ √ L＇oreal/欧莱雅 WIS 佰草世家 Nivea/妮维雅 H＆E/赫恩 Mentholatum/曼秀雷敦 丽普司肽 JVR/杰威尔 修正 BOSSDUN．MEN/波斯顿 HomeFacialPro 锐度 Laroche Posay/理肤泉 Trauemy/创尔美 马丁 德国 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 数目 2 1 0 12 2011年 2006年 1994年 1991年 2016年 2010年 2012年 2006年 2005年 2014年 2009年 1989年 2006年 2013年 1996年 三、祛痘类护肤品品牌分析 3.4 祛痘类护肤品品牌国别分析（天猫2018） 天猫平台祛痘类护肤品销售额TOP15品牌中 ，有12家国货品牌，处于主流地位，且国货品牌普遍上市较晚。而3家国外品牌如欧莱雅、妮维雅和理肤泉，上市时间均在80/90年代。 10 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 品牌 法国 日韩 中国 上市时间 √ √ √ √ √ 美国 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 数目 2 1 3 8 2006年 2016年 2014年 1991年 1989年 1994年 2001年 2001年 1946年 1970年 2012年 2005年 2001年 2015年 2017年 碧素堂 Trauemy/创尔美 VT Ray Laroche Posay/理肤泉 ROHTO Perfect/完美 敷尔佳1美 一枝春 LA MER/海蓝之谜 Cosme Decorte/黛珂 肤姿美 BOSSDUN．MEN/波斯顿 敷尔佳 花田美芙 泰国 √ 1 三、祛痘类护肤品品牌分析 3.5 祛痘类护肤品品牌国别分析（淘宝2018） 淘宝平台祛痘类护肤品销售额TOP15品牌， 国别更加分散，有8家国货品牌，3家日韩品牌，2家法国品牌，美国和泰国品牌各一家。国货品牌同样比较年轻，2017年上市的碧素堂其祛痘类产品成为爆款，18年销售额 1.2亿元 。 11 祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品分析 整体市场 * 数据来源：天猫、淘宝2017~2018年销售数据 9.66795 5.60123 5.51848 5.50155 1.46384 1.21748 0.34435 0.33429 0.02435 0.000002.000004.000006.000008.0000010.0000012.00000面部精华 洁面 套装 男士面膜 化妆水/爽肤水 男士套装 男士爽肤水 男士乳霜 男士面部精华 男士洁面 30% 面膜 21% 乳液/面霜 12% 其他 37% 9.96亿 年度同比%