2020消除类手游市场分析报告

2020消除类手游市场分析AdTiming企划部 报告说明v分析方法：本报告综合数据分析和案例分析而成，结合我司购买的数据并参考全球著名市场调研机构公开报告、手游媒体渠道公开报道等第三方资料。v报告目的：利用2020年Q1～Q3季度iOS和Android平台Top30的消除类游戏的数据，将消除类游戏划分为四个阶段，分阶段分析消除类游戏市场走势、市场与产品特点，总结消除类游戏的市场发展规律和机会点。v样本说明：根据2020年Q1～Q3季度23地消除类游戏下载量Top5市场上DAU、留存等指标，分析消除类游戏的市场趋势；并选择热门游戏进行案例分析，对其游戏获客、投放与留存，基本玩法、音美设计、特色与亮点、变现及获客逻辑进行研究，以找出头部产品竞争力所在。v选取地区：从覆盖美洲、欧洲、亚洲、非洲和澳洲的23个地区——中国大陆及台湾地区、美国、日本、韩国、德国、英国、法国、加拿大、意大利、西班牙、澳大利亚、芬兰、沙特、俄罗斯、印尼、墨西哥、巴西、印度、越南、土耳其、尼日利亚、埃及。细分玩法玩法描述热门游戏点消点击相邻的相同图块以消除，通常2个及2个以上的图块即可实现《Toon Blast》《Toy Blast》射击类似《祖玛》，点击发射某图块，击中相同图块以消除，通常3个及3个以上的图块可实现《Bubble Shooter》《Marble Mission》置换交换相邻图块，被组合到一起的相同项即可消除，通常3个及3个以上的图块可实现《Candy Crush Saga》《开心消消乐®》连线类似《连连看》，先后点击相同图块，连接图块的直线不超过3条且无障碍阻挡时即可消除《Onnect》《Two Dots》拼图类似《俄罗斯方块》，一整行/列/指定区域内被图块填满即可消除。难度跨度较大。《Block Puzzle Jewel》《Wood Block Puzzle》滑消滑动相邻的相同图块，通常2个及2个以上的图块即可实现《LINE: Pixar Tower》匹配在随意堆放的物品中找到不少于2个的相同项，置于容器内以消除。2020年新晋玩法《Match 3D》《Tile Fun》 目录1.01简单消除“消除+卡牌”“消除+模拟养成”“消除+网赚”消除游戏市场发展概况0102消除游戏品类分析现状历程 消除游戏发展概况Chapter 1 整体表现：“消除+模拟养成”游戏涨势强劲，“消除+网赚”则为新起之秀2020年上半年与2019年下半年对比发现，消除游戏中的最大赢家是“消除+模拟养成”这一融合玩法下的游戏，不仅下载量和日活用户都位居前列，并且增长表现亮眼；另一增长突出的品类是“消除+网赚”，增长率在数百到数千倍之间。简单消除类玩法表现平稳，唯一占比小且仍在下行的品类是“消除+卡牌”，已被“消除+网赚”的流量反超。48%14%822%-16%-20%80%180%280%380%480%580%680%780%050,000,000100,000,000150,000,000200,000,000消除+模拟养成简单消除消除+网赚消除+卡牌各品类下载量比较DL_2020-HY1DL_2019-HY2增长率50%22%2378%-17%-20%480%980%1480%1980%05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,000消除+模拟养成简单消除消除+网赚消除+卡牌各品类日活用户比较DAU_2020-HY1DAU_2019-HY2增长率 消除游戏厂商整体概况：近1年总下载量达30万以上头部厂商中，出海厂商四成左右厂商名来自地区Playrix俄罗斯King英国Bubble Shooter以色列Hongkong Vega Limited中国香港Peak Games土耳其RollicGames土耳其乐元素中国Storm8 Studios美国途游中国香港Minijoy中国香港Small Giant Games芬兰huaweiwei（悠游堂）中国LINE Corporation日本ZenLifeGames新加坡N3TWORK美国FirecraftStudios中国Playdots美国GAME OFFLINE HAY越南XiuLunLiu中国yilonglin中国AMMY Entertaiment越南GungHoOnline Entertainment, Inc.日本BANDAI NAMCO Entertainment Inc.美国TAPCLAP俄罗斯DAERISOFT韩国ZentertainLtd.中国Learnings.AI中国Easybrain白俄罗斯Sundaytoz, INC韩国Beetles Games Studio中国香港Jam City, Inc.英国Mad Head Limited中国Hung LikInternational Company Limited中国香港PapayaGaming美国Trpz.com美国Rewardify美国明杨中国海南耀天网络技术有限公司中国选取近365天内，旗下消除类游戏下载量累积达30万以上的厂商，共计38家。通过官网资料、公司登记地址、发行人姓名等方式确认了14个入榜厂商来自于大中华地区，而其中真正主要面向海外发行的厂商仅huaweiwei、途游、ZentertainLtd.、Learnings.AI、BeetlesGamesStudio、MadHeadLimited等10家，占全部出海厂商约1/4。国内的出海厂商huaweiwei以《BlockPuzzleJewel（宝石方块）》这款2016年的简单消除手游在印尼近400万的下载量显得尤其突出，其次是来自Firecraft的“消除+模拟养成”《MatchingtonMansion》，下载量也达到近200万。中国出海厂商 消除游戏发展历程概述：分为四个阶段，主要经历从简单消除到融合玩法的变化Toon Blast爱上消消消开心消消乐Empires & Puzzles宝石方块OnnectFarm Heroes Saga日版松松总动员Toy Blast指尖消星星Matchington MansionTwo Dotsパズル＆ドラゴンズ开心点点消Link AnimalTetrisPirate TreasuresOnnect OnetXMerge Puzzle松松总动员0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,000201020122013201420162017201920202021GardenscapesHomescapesFishdomBubble ShooterCandy Crush Soda SagaCandy Crush Saga第一阶段：消除游戏诞生第二阶段：简单消除爆发第三阶段：融合玩法爆发第四阶段：“消除+网赚”与混合变现v第一阶段（2012年及之前）：消除游戏最早可追溯到《俄罗斯方块》《马里奥医生》，而后出现的《宝石迷阵》算是在PC时代奠定了三消的基石，持续到今仍然火热《Candy Crush Saga》可以说是简单三消全盛的代表，这款2012年发布的游戏拉开了简单消除的竞争帷幕。这个时期内，《Puzzle Quest》作为三消史上第一款融合RPG元素的PC游戏出现，为后续的手游融合玩法发展埋下伏笔。v第二阶段（2013~2015年底）：继《Candy Crush Saga》之后，续作《Candy Crush Soda Saga》也受到市场追捧，两款头部产品拉动全球简单消除游戏迎来爆发性竞争。同时，BigFish，Seriously尝试探索加入资源管理的要素、RPG的升级系统等，但都不太成功。v第三阶段（2016～2019年5月）：Playrix通过《梦幻家园》《梦幻花园》成为“消除+模拟养成”领头羊，《Empires&Puzzles》则稳坐“消除+卡牌”的头把交椅。v第四阶段（2019年6月～至今）：通过“消除+网赚”游戏载体的形式，消除游戏出现更多混合变现的可能性。数据说明：纵轴数据为2020年上半年DAU 第一阶段& 第二阶段：简单三消为王作为PC端的传统玩法，消除手游的出现与智能手机的普及基本同步。第一阶段以简单消除玩法为主，外围系统非常简单，彼时“消除+卡牌”开始萌芽；第二阶段为简单三消的爆发期，诞生了许多活跃至今的爆款。在早期的简单三消手游中，以置换式玩法最为普遍，游戏画风也偏动物、卡通图案。 第一阶段特征：消除游戏逐渐兴起，首款爆款三消诞生v传统消除游戏最早可追溯到20世纪80年代，并随着科技的变革和智能手机的兴起很快在移动端流行。v2012年底，休闲游戏厂商King发布了《CandyCrushSaga》。游戏一经发布便在短时间内主导了市场，其秉承纯粹的消除玩法+关卡设计，通过Facebook社交裂变红利实现爆发性增长，并至今保持高热度。v此阶段的消除游戏品类较少，包含简单消除（即无延展玩法）、“消除+卡牌”游戏。《CandyCrushSaga》的爆发增长印证了其三消模式的成功，但是此阶段其他同类的佼佼者至今已所剩无几，可谓一家独大。 第二阶段特征：消除游戏品类渐丰，大厂制作的爆款频发v2013年至2015年，消除游戏的核心玩法逐渐丰富，由传统的置换式消除，逐渐扩散到点消、射击消除、连线消除等玩法。v2013年至2015年，King自《CandyCrushSaga》之后，相继发布系列游戏《Pet Rescue Saga》《Farm Heroes Saga》《Candy Crush Soda Saga》，至今仍活跃在TOP榜单。这些爆款的成功，奠定了King在消除游戏市场的地位。v消除市场逐渐火热，其他厂商纷纷加入赛道。2014年12月，PeakGames发布《ToyBlast》，其在糖果粉碎的框架下加入了公会模式，成为了“点消玩法”的经典之作。 第二阶段游戏玩法：简单消除爆发，“消除+卡牌”冒头2013年~2015年“消除+模拟养成”游戏初露头角之前，简单消除是这一阶段游戏中最火的品类，下载量、DAU、IAP均最大，尤其下载量表现更加突出。“消除+卡牌”类游戏中至今长青的有三款，分别是《LINE：ディズニーツムツム（松松总动员）》《パズル＆ドラゴンズ》和《神魔之塔》。$0$50,000,000$100,000,000$150,000,000$200,000,000$250,000,000$300,000,000010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,00080,000,00090,000,000100,000,000简单消除消除+卡牌第二阶段消除游戏玩法分析DL_2020-HY1DAU_2020-HY1IAP_2020-HY1数据说明：取自发布于2013～2015年底，至今仍然热门的消除游戏 第二阶段游戏细分玩法：简单消除中置换消除类游戏爆发2013年~2015年，继《Candy Crush Saga》之后，爆出多款置换类简单消除，包括《Candy Crush Soda Saga》《开心消消乐》等等，这些游戏成为了难以超越的典范。射击类消除（祖玛类）长青爆款老游《Bubble Shooter》也是在这一阶段上线的。而简单消除中的点消比较青睐IAP变现，代表游戏有《Toy Blast》《LINE PokoPoko》等。“消除+卡牌”的两款游戏分别采用连线消除和置换消除两种方式。$0$20,000,000$40,000,000$60,000,000$80,000,000$100,000,000$120,000,000010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,00080,000,000置换消除射击消除点消连线消除置换消除连线消除置换消除简单消除消除+卡牌消除+卡牌第二阶段