長 雄 資 料 研 究 有 限 公 司 EVER-LONG RESEARCH LIMITED http://www.everlong.com ALPHAMAB ONCOLOGY 股份代號：9966 康寧傑瑞生物製藥（於開曼群島註冊成立的有限公司） 業務概括 財務摘要 集團是一家中國領先的臨床階段生物製藥公司，在雙特異性及蛋白質工程方面擁有全面整合的專有生物製劑平台。使命是通過運用特有的藥物發現及開發能力，為全球患者提供世界一流的創新治療用生物製劑。集團注重發展基於抗體的腫瘤療法相關技術與平台及相關專業知識，在高度差異化的內部管線由八種腫瘤候選藥物組成，其中四種處於臨床階段。截至2019年11月23日，集團於中國擁有一項涉及KN026的專利、於澳大利亞與思路迪共同擁有一項涉及KN035的專利，且於中國及美國等地與蘇州康寧傑瑞共同擁有五項涉及CRIB及CRAM平台的專利，於全球範圍內擁有或共同擁有23項與候選藥物及技術平台相關的專利申請。迄今為止，集團並無商業化任何產品，尚未開始製造商業產品。集團計劃於2020年下半年建立一支致力於醫療事宜及政府事宜的人員團隊為即將於2021年推出KN046作準備。 競爭優勢  具有巨大潛力的新一代內部開發雙特異性抗體候選藥物  其他內部開發候選藥物的強大管線  全面整合支持藥物發現、開發及製造的平台 風險因素  自成立以來已產生重大淨虧損且預計將繼續產生虧損，並可能永遠無法實現或保持盈利  可能需要獲得大量額外融資為集团運營提供資金  經營歷史有限（尤其是作為一家獨立公司），這可能導致難以評估集团目前的業務及預測未來表現 所得款項用途  約 75.0% 用作關鍵藥物開發項目  約 15.0% 用作蘇州的新製造及研發設施的 建設  約 10.0% 用作一般營運資金 截至12/31日止年度 截至6月30日止 （人民幣千元） 2017年 2018年 2019年 其他收入 1,428 783 11,025 除稅前(虧損) (64,826) (202,633) (58,785) 年／期內 (虧損) (64,826) (202,633) (58,785) 市盈率(倍) \ \ \ 認購資料 發售總股數 ： 1.79 億股 國際配售股數 ： 1,61 億股 香港發售股數 ： 1,794 萬股 總股本 ： 8.97 億股 價格範圍 ： 9.10 ~ 10.20 港元 預計集資額 ： 16.33~ 18.30 億港元 市值 ： 81.63 ~ 91.50 億港元 每手買賣股數 ： 1,000股 每手入場費 ： 10,302.79港元 收款銀行 ： 渣打銀行 核數及申報會計師 ： 德勤•關黃陳方會計師行 法律顧問 ： 盛德律師事務所 聯席保薦人 ： 摩根士丹利、中信里昂、 富瑞金融 聯席牽頭經辦人 ： 摩根士丹利、中信里昂、 富瑞金融、交銀國際、 復星恆利、東方證券、中銀國際 主要股東 ： 董事徐霆: 36.62%; 張喜田:9.56%; 薛傳校:9.56%; PAG Growth: 5.54%;Advantech II: 5.51% 公司成立日期 ： 源於2008年，成立於 2018年 股息政策 ： 未有擬定任何股息政策或分派比率 時間表 申請時間 ： 2019年12月02日 至2019年12月05日正午 預期定價日 ： 2019年12月05日（星期四） 發送股票及退款日 ： 2019年12月11日（星期三） 開始買賣日期 ： 2019年12月12日（星期四） 本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。 地址：香港上環干諾道中 111 號永安中心 11 樓 電話：(852) 2815-3522 傳真：(852) 2581-0638 1101-1102 室及 1111-1112 室 電郵：cs@everlong.com 網址：www.everlong.com