招商证券(香港)晨会报告

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1晨会报告1 of 6晨会报告 市场总结和预测 【财华网】上午恒指低开43点报23122，早段曾倒升至23199，但内地股市再遇沽压，拖累恒指下挫至22845，下午内地股市跌幅收窄，恒指再反弹上23085，最终收报23007.99，跌158.23点﹔国企指数跌70.68点，收报12817.59点，成交金额回升至1010亿元，主要因为MSCI指数变动﹔期指收报23028，跌192点，比现货高水20点，成交84441张。 汇控(00005-HK)跌1.37%﹔渣打(02888-HK)跌1.29%﹔宏利金融(00945-HK)跌1.18%﹔友邦保险(01299-HK)跌0.66%﹔恒生(00011-HK) 倒升0.63%﹔东亚(00023-HK) 无升跌﹔中银香港(02388-HK) 跌0.19%。 中资电信股方面，中移动(00941-HK)跌1.02%﹔联通(00762-HK)跌2.06%﹔中电信(00728-HK)跌1.26%﹔设备股中兴(00763-HK)升0.175%，京信通信(02342-HK) 升0.35%﹔手机股中国无线(02369-HK) 升1.84%﹔晨讯科技(02000-HK)跌1.96%，TCL通讯(02618-HK) 升1.59%。 地产股方面，长实(00001-HK)跌1.96%，恒地(00012-HK) 升0.18%﹔新地(00016-HK) 升0.31%﹔新世界发展(00017-HK)升1.58%，信和置业(00083-HK)升2.525%﹔恒隆(00101-HK) 升0.98%，港铁(00066-HK)跌0.52%﹔收租股九仓(00004-HK)降1.04%，瑞信调高太古(00019-HK)目标价至154元，升2.14 %﹔物业代理美联(01200-HK)跌1.82%。 其它蓝筹股，港交所(00388-HK)跌0.67%，国 泰(00293-HK)跌0.88%﹔和黄(00013-HK)跌1.52%，华创(00291-HK)跌1.94%﹔中国铝业(02600-HK)跌1.56%﹔腾讯(00700-HK) 升0.465%﹔富士康(02038-HK)跌0.725%﹔百丽(01880-HK)跌2.89%，中煤(01898-HK) 升0.49%。 保险股国寿(02628-HK)跌1.33%，平保(02318-HK) 跌0.61%，财险(02328-HK) 跌2.02%，太保(02601-HK) 跌1.75%。 内银股农行(01288-HK) 跌0.98%﹔建行(00939-HK)跌0.99%﹔工行(01398-HK) 升1.34%﹔中行(03988-HK)跌0.48%﹔交行(03328-HK)降0.86%﹔招行(03968-HK)跌1.95%，中信行(00998-HK)跌0.18%，民行(01988-HK)走低1.14%。 内房股中国海外(00688-HK)跌1.19%﹔华润置地(01109-HK)跌1.42%，世房(00813-HK) 跌0.51%，合生创展(00754-HK)降2.02%，远洋地产(03377-HK)降0.86%﹔碧桂园(2007-HK)跌0.71%﹔雅居乐地产(03383-HK) 跌3.025%﹔富力(02777-HK)跌0.39%﹔恒大地产(03333-HK) 升6.08%﹔收市后纳入MSCI环球标准指数之中国指数的越秀地产(00123-HK) 升2%。 2010年12月1日 星期三香港市场指数 收市 升/跌幅率(%)恒生指数 23,007.99 -158.23-1.00 金融分类 34,207.15 -224.89-1.00 地产分类 29,937.80 -91.690.00 公用分类 42,425.43 -35.870.00 工商分类 12,721.93 -114.97-1.00国企指数 12,817.59 -70.68-1.00红筹指数 4,109.98 -41.84-1.00创业板指数 839.26 6.581.00世界主要指数 收市 升/跌幅率(%)伦敦富时100指数 5,528.27 -22.680.00德国DAX指数 6,688.49 -9.480.00巴黎CAC40指数 3,610.44 -26.52-1.00纽约道琼斯 11,006.02 -46.470.00标准普尔500指数 1,180.55 -7.21-1.00纳斯达克指数 2,498.23 -26.99-1.00日经225指数 9,939.80 2.760.00亚太市场指数 收市 升/跌幅率(%)韩国汉城综合指数 1,393.30 -1.410.00台湾加权指数 8,372.48 5.310.00新加坡海峡时报指数 2,333.70 -62.65-3.00印度BSE30 14,665.92 -437.63-3.00澳洲S&P/ASX200 3,971.20 36.601.00恒生指数一年走势图 5 00010 00015 00020 00025 00030 000D ec -0 9A pr -10Au g- 10国企指数一年走势图 3 0006 0009 00012 00015 000D ec- 09Apr -1 0Au g- 10资料来源：Bloomberg 招商证券（香港）研究部 852-3189-6888 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2晨会报告2 of 6 周边市况小结 【新浪财经】周二美国股市收低，至此大盘出现8月份以来的首次月线下跌。尽管美国本土利好经济数据大多好于预期，但投资者对欧洲财政危机的担心情绪仍然导致今日美股下滑。 道琼斯工业平均指数下跌46.47点，收于11,006.02点，跌幅0.42%；纳斯达克综合指数下跌26.99点，收于2,498.23点，跌幅1.07%；标准普尔500指数下跌7.22点，收于1,180.54点，跌幅0.61%。 周二美股开盘大幅走低，在一些利好经济数据公布之后，大盘跌幅收窄。美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会宣布，11月的芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.5点，超出市场预期。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为59.6点。10月芝加哥PMI为60.6点。 此外美国经济咨商局(The Conference Board)宣布，美国11月的消费者信心指数为54.1点，超出市场预期。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为52.0点。10月的消费者信心为50.2点。 欧洲股市周二再次下滑，银行股领跌，西班牙与意大利国债利率大幅飙升，主权债务危机阴影继续笼罩在欧洲大陆。泛欧道琼斯Stoxx 600指数下跌了0.1%，收报261.83点，已连续三个交易日下滑。 英国富时100指数下跌了0.4%，收报5528.27点；德国DAX 30指数下跌了0.1%，收报6688.49点；法国CAC 40指数下跌了0.7%，收报3610.44点。 意大利富时MIB指数下跌了1.1%，西班牙IBEX 35指数下跌了0.6%，葡萄牙PSI 20指数下跌了1.3%。瑞士SMI股指下跌了1.3%。日经225指数下跌了1.87%，收报9937.04点。 全球大宗商品 收市 升/跌幅率(%)布伦特原油 84.91 -1.94-2.00黄金现货 1,384.00 -2.030.00LME 期铝 2,275.00 5.000.00LME 期铜 8,360.00 140.002.00波罗的海干散货 2,099.00 -46.00-2.00API2009 煤价 109.25 -0.100.00外汇/货币/债券市场 收市 升/跌幅率(%)美元/人民币 6.68 0.010.00美元/港币 7.76 0.000.00人民币 NDF(一年) 6.55 0.000.00欧元/美元 129.96 0.130.00Libor 3 个月 0.74 0.000.00Shibor 3 个月 3.25 0.062.00美国 10 年期国债利率 2.81 0.010.00布伦特原油一年走势图 010203040506070809010 0Dec-09Apr-10Aug-10黄金现货一年走势图 020040060080010 0012 0014 0016 00Dec-09Mar-10Jul-10Nov -1LME期铝一年走势图 050010 0015 0020 0025 0030 00D e c-0 9Apr - 10Au g- 10资料来源：Bloomberg 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3晨会报告3 of 6 财经日志 今日经济资料公布 香港：无 美国：无 公布业绩 代号 股票名称 业绩报告 无 日期 代号 股票名称发行价 2010/12/01 02099 中国黄金国际 44.680 LME期铜一年走势图 02 0004 0006 0008 00010 000D ec- 09A pr -10Aug -1 0波罗的海干散货一年走势图 050010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0045 00D e c-0 9Apr - 10Au g- 10API2009煤价一年走势图 02040608010 012 0D ec -09Apr -1 0Jul- 10No v -1资料来源：Bloomberg 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4晨会报告4 of 6恒指成分股股价表现 中资国企成分股股价表现 上个交易日 股票代码 公司名称 股价 幅度（%）股票代码公司名称 股价 幅度（%）1 长江实业 114.80-2.0168青岛啤酒42.10 1.82 中电控股 63.90 -0.4177宁沪高速8.45 -0.93 香港中华煤气 18.96 -0.3323马钢股份4.09 0.54 九龙仓集团52.20 -1.0338S上石化3.81 -2.85 汇丰控股 78.95 -1.4347鞍钢股份11.20 0.26 香港电灯 49.95 -0.2358江西铜业22.50 -1.811 恒生银行 127.700.6386中国石化7.23 -1.912 恒基地产 54.75 0.2390中国中铁5.44 0.213 和记黄埔 77.70 -1.5489东风汽车14.78 0.516 新鸿基地产128.400.3552中国通信服务4.72 -3.117 新世界发展15.42 1.6576浙江沪杭甬高7.32 -0.819 太古股份公司 119.602.1694北京首都机场 4.25 -1.223 东亚银行 33.05 0.0728中国电信3.91 -1.366 港铁公司 28.65 -0.5753中国国航10.12 0.083 信和置业 16.24 2.5857中国石油天然9.65 -0.3101 恒隆地产 36.15 1.0902华能国际4.16 -1.9144 招商局国际30.65 -1.6914海螺水泥33.00 4.8267 中信泰富 19.46 -3.4939建设银行7.01 -1.0291 华润创业 32.85 -1.9991大唐发电2.79 -3.1293 国泰航空 22.65 -0.9998中信银行5.42 -0.2330 思捷环球控股 37.55 -2.31088中国神华32.65 -1.5386 中国石化 7.23 -1.91133哈尔滨动力股11.68 5.8388 香港交易所177.90-0.71138中海发展10.78 -1.6494 利丰 48.40 1.41171兖州煤业21.55 -0.9551 裕元集团 28.05 1.11186中国铁建9.22 -2.4688 中国海外发展 14.92 -1.21398工商银行6.04 1.3700 腾讯 17