群益投顾研究报告

群益投顧 台灣股市 收盤價 漲跌點 % 加權指數 8,375 68.79 0.83 近月期貨 台 指 8,373 83.00 1.00 電 子 325 3.78 1.18 金 融 886 4.20 0.48 摩台指 298 3.30 1.12 市場資訊 成交量 增減 集中市場(億) 896 -93 融資餘額(億) 2,934.76 -2.32 融券餘額(張數) 617,168 13,343 融資維持率(%) 160.47 法人進出 (億) 買進 賣出 買賣超 外 資 207.0 121.8 85.2 投 信 22.9 18.0 4.9 自 營 38.7 26.2 12.5 大中華股市 收盤價 漲跌點 % 香 港 恆生指數 23,524 -82 -0.35 國企指數 13,194 23 0.18 大 陸 上海A股 3,021 -5 1.25 深圳A股 829 6 0.68 亞洲股市 日 本 10,115 93 0.93 韓 國 1,944 3 0.17 越 南 426 0 -0.08 泰 國 1,019 10 1.03 美洲股市 道瓊指數 11,179 -25 -0.22 Nasdq 2,532 14 0.55 費城半導體 391 4 1.10 匯率/USD 收盤價 % 台幣 30.27 0.16 日圓 83.33 0.26 人民幣 6.64 -0.05 2010年11月23日 一、今日交投重心  熱門股：2891中信金、2311日月光 二、國際股市與指標股表現...................................p.2  美國內線交易調查衝擊金融股表現，三大指數小漲小跌 三、盤勢分析與投資策略......................................p.6  年底挑戰8650-8850 電子營建相對強勢 四、重要事件評析................................................p.7  台灣失業率：台灣10月失業人數減少1.4萬人至54.6萬人，失業率下降0.13%至4.92%，勞動市場持續改善，經季調後的失業率下降至4.96%，失業率伴隨景氣回升而持續下降  貨櫃： 麥司克航運2011年將談判調漲美國線年度運價、考量目前貨櫃淡季且CCFI仍未止跌、維持中立  HP：HP公布4Q FY10(8-10月)財報，因商用市場的需求強勁，營收優於預期  3028增你強：Sandisk與Fresco營收雙成長，2011年營收YoY +15%以上  2311日月光：日月光(2311)4Q10淡季不淡，2010年營收成長上看50%(扣除環電)  2891中信金：景氣復甦下，放款及手續費業務成長，升息趨勢可望使NIM擴大，且資產品質改善，使信用成本下降，給予買進建議 五、市場交易資訊..............................................p.11  外資投信動態  信用交易動態 群益投顧 2 2010年11月23日 國際股市與指標股表現 【全球股市】 漲跌幅(%) 美洲 收盤價 1日 5日1月美國道瓊工業 11178.58 (0.22)(0.21)0.41 美國標準普爾500 1197.84 (0.16)0.01 1.25 美國那斯達克綜合 2532.02 0.55 0.72 2.12 美國費城半導體 391.33 1.10 3.10 9.63 加拿大多倫多綜合 12929.01 (0.21)1.52 2.60 墨西哥BOLSA 36710.46 0.30 1.81 4.53 巴西聖保羅 69632.50 (1.78)(1.04)0.15 智利綜合 23086.42 0.31 0.44 3.08 歐洲 英國金融時報100 5680.83 (0.91)(2.40)(1.05)德國法蘭克福 6822.05 (0.31)0.47 3.27 法國巴黎券商工會 3818.89 (1.07)(1.17)(1.28)西班牙IBEX 9996.40 (2.68)(3.41)(8.50)瑞士SMI 6532.64 (0.88)(0.45)0.86 義大利米蘭MIB 20372.20 (1.93)(2.96)(5.40)荷蘭AEX 342.42 (0.63)(0.90)0.40 希臘雅典ASE 1460.33 (2.17)(3.28)(9.06)俄羅斯RTS美元指數 1601.54 0.21 2.13 (0.45)中東 埃及HERMES 653.38 0.64 2.30 2.67 沙烏地阿拉伯TASI 6363.20 0.01 (1.06)2.14 杜拜金融市場 1711.27 0.50 (0.26)(1.88)阿布達比證券市場 2753.94 0.42 (0.05)(1.91)亞洲 日本日經225 10115.19 0.93 2.93 7.30 韓國KOSPI 1944.34 0.17 1.60 2.48 印度孟買SENSEX 19957.59 1.90 (0.99)(1.03)新加坡海峽時報 3190.92 (0.20)(1.88)0.55 泰國曼谷SET 1019.19 1.03 (0.97)2.72 印尼雅加達綜合 3741.23 0.43 2.06 3.99 菲律賓綜合 4186.89 (0.40)2.70 (2.33)越南證交所指數 426.19 (0.08)(1.70)(4.27)大中華地區 中國上海A股 3020.95 (0.15)(4.32)(3.09)中國上海B股 297.71 0.82 (2.26)4.82 中國深圳A股 1375.15 1.25 (1.08)4.10 中國深圳B股 829.16 0.68 (1.70)2.18 香港恆生指數 23524.02 (0.35)(2.09)0.03 香港國企股 13193.71 0.18 (1.66)(2.23)香港紅籌股 4223.56 0.05 (1.59)(1.14)台灣加權指數 8374.91 0.83 1.63 2.53 【全球匯市】 漲跌幅(%) 歐洲與中東 收盤價1日5日1月歐元 1.36 (0.04)0.99 (2.46)英鎊 1.60 (0.01)0.45 1.48 瑞士法郎 0.99 0.12 0.75 (1.76)丹麥幣 5.47 (0.04)0.98 (2.43)挪威克朗 6.01 (0.01)1.01 (3.57)瑞典克朗 6.89 (0.05)1.06 (4.37)沙國里亞耳 3.75 0.01 0.00 0.01 俄國盧布 31.14 (0.15)(0.62)(2.31)亞洲 新加坡幣 1.30 (0.10)(0.09)(0.87)日圓 83.33 0.26 0.23 (2.71)南韓圜 1125.85 0.69 0.77 (1.38)新台幣 30.27 0.16 0.41 0.45 港幣 7.76 (0.01)(0.01)(0.06)泰銖 29.99 (0.07)(0.20)(0.83)馬來西亞幣 3.10 0.49 0.62 (0.57)印尼盾 8933.00 0.00 0.11 (0.17)澳幣 0.99 (0.21)0.12 1.77 紐西蘭幣 0.77 0.87 0.82 1.02 印度盧比 45.41 (0.26)(0.39)(2.32)菲律賓披索 43.93 (0.25)(0.74)(3.28)中國人民幣 6.64 (0.05)(0.14)0.52 【大宗物資】 漲跌幅(%) 收盤價1日5日1月波羅地海散裝指數 2179.001.11 (3.63)(20.10)西德州原油(NYM) 81.24(0.33)(4.27)0.10 布蘭特原油 83.20(0.50)(3.18)1.43 汽油(CRB) 215.19(2.01)(1.96)4.27 燃煤(NYM) 70.250.00 (1.72)(0.21)玉米(CRB) 529.25(1.03)(6.99)(5.49)小麥(CRB) 684.500.07 (3.93)2.05 糖(CRB) 26.501.34 (1.96)(6.09)黃金(CRB) 1357.800.41 (0.78)2.47 銅 (LME) 8290.00(1.36)(4.11)(0.53)鉛 (LME) 2250.00(1.19)(8.35)(11.07)鋁合金(LME) 2215.002.07 (0.45)0.68 鎳 (LME) 21600.00(1.14)(3.36)(7.00)