群益投顾研究报告

群益投顧 台灣股市 收盤價 漲跌點 % 加權指數 8,306 22.67 0.27 近月期貨 台 指 8,286 -5.00 -0.06 電 子 321 2.07 0.65 金 融 882 -2.43 -0.27 摩台指 295 0.70 0.24 市場資訊 成交量 增減 集中市場(億) 989 224 融資餘額(億) 2,937.05 -6.02 融券餘額(張數) 603,825 -186 融資維持率(%) 158.96 法人進出 (億) 買進 賣出 買賣超 外 資 192.2 191.6 0.6 投 信 25.1 19.0 6.2 自 營 32.3 32.0 0.3 大中華股市 收盤價 漲跌點 % 香 港 恆生指數 23,606 -32 -0.13 國企指數 13,171 2 0.02 大 陸 上海A股 3,026 24 2.94 深圳A股 824 16 2.04 亞洲股市 日 本 10,022 9 0.09 韓 國 1,941 13 0.68 越 南 427 -4 -0.98 泰 國 1,009 4 0.40 美洲股市 道瓊指數 11,204 22 0.20 Nasdq 2,518 4 0.15 費城半導體 387 6 1.61 匯率/USD 收盤價 % 台幣 30.32 0.25 日圓 83.55 -0.04 人民幣 6.64 -0.09 2010年11月22日 一、今日交投重心  熱門股：4919新唐、6269台郡、2367燿華、2449京元電、2723 KY美食、1702南僑、2548華固、1722台肥 二、國際股市與指標股表現...................................p.2  週五美股在大漲後交易需求下滑，受Dell財報優於預期激勵，三大指數小漲作收 三、盤勢分析與投資策略......................................p.6  持續量縮區間震盪走勢 四、重要事件評析................................................p.7  台灣外銷接單：台灣10月外銷訂單金額356.5億美元，達歷史次高，較2009年10月增加38.9億美元，YoY增長12.26%，主因資通與電子產品接單旺盛，年底歐美聖誕節消費力道可望維持訂單高水準  塑化：預計中國將採取嚴控通膨措施及亞洲各國紛紛升息對抗熱錢,原物料市場修正尚未穩定，中國目前尚屬負利率狀態,建議中長期買進台塑化、亞聚及化纖部份中石化、台化、東聯  中概：看好消費通路、生技與汽車類股，目前主要推薦KY美食、南僑、新天地、太醫及新焦點  營建資產：都更獎勵放送、提高建商投入意願，投資建議2548華固、1722台肥  TFT LCD：11月下旬IT面板報價繼續持穩，率先出現回溫跡象，TV面板將隨之在後，維持偏多操作  IC封測：國外IDM訂單及折舊成本控管能力成為IC封測新焦點，推薦京元電(2449)及欣銓(3264)  2723 KY美食：中國快速展店策略搶佔先機，未來營收與獲利成長極具爆發力  4919新唐：2011 32 bits MCU出貨將逐季成長  6269台郡：11月營運落底，1Q11淡季不淡，維持買進評等  2367燿華：HDI產能利用持續看旺，配合太陽能電池擴產及客戶預定率高下，營收與獲利均將成長，投資建議維持買進  3454晶睿：受惠IP Cam市場持續增溫，獲利與營收穩定成長，惟股價已經反應獲利，給予中立評等 五、市場交易資訊..............................................p.13  外資投信動態；信用交易動態 群益投顧 2 2010年11月22日 國際股市與指標股表現 【全球股市】 漲跌幅(%) 美洲 收盤價 1日 5日1月美國道瓊工業 11203.55 0.20 0.10 0.64 美國標準普爾500 1199.73 0.25 0.04 1.41 美國那斯達克綜合 2518.12 0.15 (0.00)1.56 美國費城半導體 387.09 1.61 1.17 8.45 加拿大多倫多綜合 12956.33 0.67 1.62 2.82 墨西哥BOLSA 36601.40 0.77 0.82 4.22 巴西聖保羅 70897.90 0.16 (0.42)1.97 智利綜合 23015.34 0.53 (0.16)2.76 歐洲 英國金融時報100 5732.83 (0.62)(1.10)(0.15)德國法蘭克福 6843.55 0.17 1.62 3.60 法國巴黎券商工會 3860.16 (0.20)0.76 (0.22)西班牙IBEX 10271.70 (0.52)0.44 (5.98)瑞士SMI 6590.84 (0.34)1.32 1.76 義大利米蘭MIB 20773.12 (0.51)(0.27)(3.54)荷蘭AEX 344.58 (0.49)0.40 1.03 希臘雅典ASE 1492.67 (0.68)(0.30)(7.05)俄羅斯RTS美元指數 1609.63 0.54 0.01 0.06 中東 埃及HERMES 649.20 1.31 1.84 1.94 沙烏地阿拉伯TASI 6362.37 (0.33)(1.15)2.12 杜拜金融市場 1702.71 0.93 0.56 (2.52)阿布達比證券市場 2742.52 (0.23)(0.31)(0.59)亞洲 日本日經225 10022.39 0.09 3.06 6.32 韓國KOSPI 1940.96 0.68 1.46 2.30 印度孟買SENSEX 19585.44 (1.73)(4.87)(2.88)新加坡海峽時報 3197.37 (0.56)(2.92)0.75 泰國曼谷SET 1008.77 0.40 (0.99)1.67 印尼雅加達綜合 3725.05 1.28 (0.52)3.54 菲律賓綜合 4203.60 2.01 1.43 (1.94)越南證交所指數 426.51 (0.98)(3.42)(4.20)大中華地區 中國上海A股 3025.50 0.80 (3.26)(2.94)中國上海B股 295.28 2.07 (1.15)3.96 中國深圳A股 1358.19 2.94 0.06 2.82 中國深圳B股 823.54 2.04 (1.16)1.49 香港恆生指數 23605.71 (0.13)(2.55)0.37 香港國企股 13170.65 0.02 (3.60)(2.40)香港紅籌股 4221.43 0.20 (2.67)(1.19)台灣加權指數 8306.12 0.27 (0.12)1.69 【全球匯市】 漲跌幅(%) 歐洲與中東 收盤價1日5日1月歐元 1.37 0.48 1.11 (1.55)英鎊 1.60 0.15 (0.31)2.05 瑞士法郎 0.99 (0.03)(0.81)(1.54)丹麥幣 5.43 0.46 1.09 (1.52)挪威克朗 5.97 0.50 0.28 (2.86)瑞典克朗 6.83 0.43 0.79 (3.02)沙國里亞耳 3.75 0.00 0.00 (0.01)俄國盧布 31.10 (0.13)(0.76)(1.46)亞洲 新加坡幣 1.30 0.42 0.13 (0.18)日圓 83.52 (0.41)(1.19)(3.74)南韓圜 1134.53 0.87 (0.59)(0.83)新台幣 30.40 0.18 (0.62)0.75 港幣 7.750.03 (0.04)(0.05)泰銖 29.93 0.23 (0.27)0.03 馬來西亞幣 3.12 1.25 (0.16)(0.35)印尼盾 8943.00 0.89 (0.17)(0.06)澳幣 0.99 (1.03)(0.53)(0.65)紐西蘭幣 0.78 (1.03)(0.64)(1.52)印度盧比 45.23 0.19 (0.88)(1.77)菲律賓披索 43.61 0.72 0.38 (1.25)中國人民幣 6.63 0.15 0.07 0.56 【大宗物資】 漲跌幅(%) 收盤價1日5日1月波羅地海散