群益证券(香港)投顾

群益投顧 台灣股市 收盤價 漲跌點 % 加權指數 8,784 46.03 0.53 近月期貨 台 指 8,758 19.00 0.22 電 子 341 2.41 0.71 金 融 987 5.02 0.51 摩台指 314 1.40 0.45 市場資訊 成交量 增減 集中市場(億) 1,399 81 融資餘額(億) 3,157.55 -8.09 融券餘額(張數) 525,267 3,801 融資維持率(%) 161.04 法人進出 (億) 買進 賣出 買賣超 外 資 303.4 215.7 87.7 投 信 33.4 24.1 9.3 自 營 46.7 49.3 -2.6 大中華股市 收盤價 漲跌點 % 香 港 恆生指數 23,409 286 1.24 國企指數 12,850 192 1.51 大 陸 上海A股 3,081 41 1.11 深圳A股 817 13 1.65 亞洲股市 日 本 10,694 108 1.02 韓 國 2,005 34 1.73 越 南 459 7 1.52 泰 國 996 6 0.59 美洲股市 道瓊指數 12,170 -88 -0.72 Nasdq 2,785 -14 -0.50 費城半導體 460 -5 -1.07 匯率/USD 收盤價 % 台幣 29.50 0.51 日圓 82.44 -0.69 人民幣 6.57 0.01 2011年3月7日 一、今日交投重心  熱門股：2915潤泰全、2601益航、2201裕隆、1521大億 二、國際股市與指標股表現...................................p.2  經濟數據正向效果受油價上揚抵銷，三大指數均下跌超過0.5% 三、盤勢分析與投資策略......................................p.6  電子強勢氣氛中隱憂不輕 四、重要事件評析................................................p.7  美國失業率：美國2011年2月失業率降至8.9%，非農就業人口增加19.2萬人，民間就業持續改善，整體就業市場往正常水準復甦，有助消費信心的增加，但仍須時間帶動經濟增長動能  美國工業訂單：美國2011年1月美國工廠訂單上升3.1%至4,455.8億美元，主受飛機需求增長提振，但資本支出出現較大幅度的下滑，預計訂單對美國經濟有正向效果，但波動仍劇烈  歐洲央行利率決策：歐洲央行維持利率在1%的歷史低點，ECB總裁特里榭則提出不排除下個月升息的言論，主因通膨壓力近來大增，惟升息恐阻礙經濟復甦並擴大歐債危機，預估ECB短期仍不會升息  歐元區PMI：歐元區2月製造業PMI升至59.0，服務業PMI升至56.8，德國出口強勁帶動歐元區製造業成長，就業小幅改善刺激服務業擴張，核心國與邊緣國景氣同步復甦  歐元區零售銷售：歐元區1月零售銷售MoM上升0.4%，為6個月來首度成長，遞延消費效果帶來需求動能，惟需求旺季結束，且通膨情勢嚴峻，消費面成長仍賴就業市場持續改善  國際外資動向：油價飆漲在新興市場引發通膨壓力，資金持續流出新興市場，能源類股基金與商品基金續吸引投資人眼光，惟亞洲地區新興市場流出規模縮減，亞股全面反彈  中概： 十二五著重轉變經濟發展方式，建立消費需求的長效機制，首選通路、汽車兩大族群，推薦潤泰全、益航、裕隆與大億  NB產業：受到淡季及英特爾瑕疵晶片組影響，2月份中國NB景氣指數下滑明顯  2332友訊：營運雖逐季向上，但毛利受產業競爭壓制，維持中立評等  3443創意：1Q11營收下滑兩位數，期待2H11電視相關產品 五、市場交易資訊..............................................p.17  外資投信動態、信用交易動態 群益投顧 2 2011年3月7日 國際股市與指標股表現 【全球股市】 漲跌幅(%) 美洲 收盤價1日 5日1月美國道瓊工業 12169.88(0.72)0.33 0.07 美國標準普爾500 1321.15(0.74)0.10 0.16 美國那斯達克綜合 2784.67(0.50)0.13 0.02 美國費城半導體 459.82(1.07)(0.83)(0.31)加拿大多倫多綜合 14252.770.27 1.43 3.19 墨西哥BOLSA 36900.84(0.63)0.06 (1.47)巴西聖保羅 68012.10(0.20)1.66 4.05 智利綜合 21562.010.32 2.88 (1.55)歐洲 英國金融時報100 5990.39(0.24)(0.18)(1.00)德國法蘭克福 7178.90(0.65)(0.09)(1.44)法國巴黎券商工會 4020.21(1.00)(1.23)(1.73)西班牙IBEX 10498.70(0.65)(2.99)(3.88)瑞士SMI 6530.54(1.04)(0.10)(1.22)義大利米蘭MIB 22138.44(0.07)(0.95)(2.87)荷蘭AEX 367.950.10 0.32 (0.51)希臘雅典ASE 1585.850.33 0.17 (4.10)俄羅斯RTS美元指數 2024.910.57 2.79 4.64 中東 埃及HERMES 540.58(0.02)#N/A N/A(17.33)沙烏地阿拉伯TASI 5762.500.92 (3.16)(12.91)杜拜金融市場 1389.042.72 (5.30)(12.14)阿布達比證券市場 2558.281.12 (2.66)(3.28)亞洲 日本日經225 10693.661.02 1.59 0.96 韓國KOSPI 2004.681.73 2.81 (3.70)印度孟買SENSEX 18486.45(0.02)4.84 2.49 新加坡海峽時報 3061.310.79 1.19 (4.10)泰國曼谷SET 995.910.59 1.01 1.04 印尼雅加達綜合 3542.901.38 2.89 1.58 菲律賓綜合 3882.711.27 3.90 0.07 越南證交所指數 459.231.52 (1.66)(10.06)大中華地區 中國上海A股 3080.891.36 2.22 5.13 中國上海B股 317.001.17 1.36 3.40 中國深圳A股 1346.351.11 0.47 7.48 中國深圳B股 817.291.65 0.27 (1.49)香港恆生指數 23408.861.24 1.72 (0.61)香港國企股 12849.771.51 4.72 3.18 香港紅籌股 4105.611.22 3.64 (0.76)台灣加權指數 8784.400.53 2.84 (3.95) 【全球匯市】 漲跌幅(%) 歐洲與中東 收盤價1日5日1月歐元 1.40 0.01 1.33 2.99 英鎊 1.63 (0.02)0.06 0.97 瑞士法郎 0.93 (0.18)0.29 3.16 丹麥幣 5.33 0.01 1.32 2.96 挪威克朗 5.56 0.06 0.57 3.91 瑞典克朗 6.34 0.04 (0.29)1.85 沙國里亞耳 3.75 0.00 (0.01)(0.01)俄國盧布 28.17 0.14 2.55 4.37 亞洲 新加坡幣 1.27 0.00 0.07 0.94 日圓 82.28 0.05 0.21 1.70 南韓圜 1114.60 0.00 0.48 0.51 新台幣 29.37 0.00 0.43 0.19 港幣 7.79 0.02 0.00 0.02 泰銖 30.46 0.00 0.00 0.53 馬來西亞幣 3.03 0.00 0.08 0.61 印尼盾 8792.00 0.00 0.18 1.14 澳幣 1.02 (0.18)(0.10)(1.21)紐西蘭幣 0.74 0.12 0.49 2.35 印度盧比 44.99 0.00 0.13 1.17 菲律賓披索 43.27 0.00 0.24 0.63