群益投顧 台灣股市 收盤價 漲跌點 % 加權指數 8,316 -120.90 -1.43 近月期貨 台 指 8,314 -137.00 -1.62 電 子 318 -3.22 -1.00 金 融 900 -20.24 -2.20 摩台指 294 -5.00 -1.67 市場資訊 成交量 增減 集中市場(億) 987 -68 融資餘額(億) 2,938.67 -5.39 融券餘額(張數) 775,335 -19,024 融資維持率(%) 159.33 法人進出 (億) 買進 賣出 買賣超 外 資 146.9 213.2 -66.2 投 信 16.7 23.0 -6.3 自 營 30.2 48.2 -18.1 大中華股市 收盤價 漲跌點 % 香 港 恆生指數 24,223 -478 -1.93 國企指數 13,663 -425 -3.02 大 陸 上海A股 3,127 -170 -6.13 深圳A股 833 -48 -5.46 亞洲股市 日 本 9,725 -137 -1.39 韓 國 1,913 -2 -0.08 越 南 442 -5 -1.14 泰 國 1,019 -11 -1.07 美洲股市 道瓊指數 11,193 -91 -0.80 Nasdq 2,518 -37 -1.46 費城半導體 383 0 0.03 匯率/USD 收盤價 % 台幣 30.21 -0.54 日圓 82.53 -0.05 人民幣 6.64 -0.23 2010年11月15日 一、今日交投重心  熱門股：2498宏達電、3008大立光、3189景碩、2474可成 二、國際股市與指標股表現...................................p.2  中國升息預期造成亞洲股市波動，美股受連帶影響，三大指數收跌 三、盤勢分析與投資策略......................................p.6  中小電啟動漲勢 台股表現將相對穩健 四、重要事件評析................................................p.7  塑化：市場傳出中國將緊縮貨幣政策，造成國際原物料大跌，但中國目前尚屬負利率狀態，在無法有效對抗量化寬鬆政策前，不易有大幅下滑情形，建議逢回買進亞聚、台化及化纖部份中石化、東聯、聯成  中概：中概食衣及內需通路受通膨影響較小，目前主要推薦南僑、台南、永大、胡連及新焦點  手機：4Q10-1Q11 S需求持續強勁，帶動相關供應鍊，首選宏達電、景碩、大立光  3702大聯大：合併友尚短空長多，預期2Q11單季營收可望突破千億元大關  2420新巨：產業進入淡季短期建議中立，將觀察車用訂單放量時點 五、市場交易資訊..............................................p.16  外資投信動態  信用交易動態 群益投顧 2 2010年11月15日 國際股市與指標股表現 【全球股市】 漲跌幅(%) 美洲 收盤價 1日 5日1月美國道瓊工業 11192.58 (0.80)(2.20)1.17 美國標準普爾500 1199.21 (1.18)(2.17)1.96 美國那斯達克綜合 2518.21 (1.46)(2.36)2.00 美國費城半導體 382.61 0.03 (2.40)7.14 加拿大多倫多綜合 12749.24 (1.43)(1.36)1.11 墨西哥BOLSA 36057.39 (0.68)(0.72)3.79 巴西聖保羅 70367.15 (1.16)(3.08)(2.04)智利綜合 23053.09 (0.60)0.26 4.18 歐洲 英國金融時報100 5796.87 (0.32)(1.34)1.64 德國法蘭克福 6734.61 0.17 (0.29)3.73 法國巴黎券商工會 3831.12 (0.94)(2.19)0.10 西班牙IBEX 10226.80 0.76 (1.93)(5.90)瑞士SMI 6505.29 (0.18)(1.25)0.97 義大利米蘭MIB 20829.83 (0.13)(1.72)(1.10)荷蘭AEX 343.20 (0.47)(1.07)0.51 希臘雅典ASE 1497.20 0.24 (0.70)(3.40)俄羅斯RTS美元指數 1604.75 (0.37)(1.45)1.44 中東 埃及HERMES 634.11 (0.35)(0.31)(0.16)沙烏地阿拉伯TASI 6443.61 (0.14)1.57 1.19 杜拜金融市場 1687.00 (0.27)(2.01)(3.19)阿布達比證券市場 2748.92 (0.35)(0.77)1.35 亞洲 日本日經225 9724.81 (1.39)1.03 2.36 韓國KOSPI 1913.12 (0.08)(1.33)0.57 印度孟買SENSEX 20156.89 (2.10)(4.04)0.16 新加坡海峽時報 3252.00 (1.26)0.36 1.49 泰國曼谷SET 1018.86 (1.07)(2.08)2.18 印尼雅加達綜合 3665.85 (2.10)0.29 1.91 菲律賓綜合 4076.68 (1.63)(6.26)(3.31)越南證交所指數 441.60 (1.14)(3.43)(3.66)大中華地區 中國上海A股 3127.32 (5.15)(4.61)0.44 中國上海B股 298.71 (6.16)(3.39)8.94 中國深圳A股 1357.40 (6.13)(4.08)7.00 中國深圳B股 833.22 (5.46)(4.38)3.71 香港恆生指數 24222.58 (1.93)(2.63)1.96 香港國企股 13663.14 (3.02)(3.15)0.37 香港紅籌股 4337.35 (2.01)(1.68)(1.28)台灣加權指數 8316.05 (1.43)(1.58)1.35 【全球匯市】 漲跌幅(%) 歐洲與中東 收盤價1日5日1月歐元 1.37 0.09 (1.56)(1.96)英鎊 1.61 0.14 (0.01)0.91 瑞士法郎 0.98 0.24 (1.30)(2.01)丹麥幣 5.44 0.07 (1.57)(1.92)挪威克朗 5.95 0.05 (2.30)(2.64)瑞典克朗 6.85 0.26 (2.21)(3.34)沙國里亞耳 3.75 (0.00)(0.01)(0.01)俄國盧布 30.86 (0.72)(0.74)(2.53)亞洲 新加坡幣 1.30 (0.64)(0.74)(0.07)日圓 82.53 (0.05)(1.64)(1.39)南韓圜 1127.84 (1.79)(1.30)(0.40)新台幣 30.21 (0.54)(0.14)2.00 港幣 7.75 (0.00)(0.01)0.13 泰銖 29.85 (0.30)(0.70)0.40 馬來西亞幣 3.12 (0.82)(0.77)(0.10)印尼盾 8928.00 (0.28)(0.22)0.17 澳幣 0.98 1.34 2.93 (0.19)紐西蘭幣 0.77 0.91 1.90 (3.43)印度盧比 44.83 (1.16)(1.00)(0.54)菲律賓披索 43.77 0.17 (1.31)(1.01)中國人民幣 6.64 (0.23)0.63 0.30 【大宗物資】 漲跌幅(%) 收盤價1日 5日1月波羅地海散裝指數 2313.00(2.24)(7.29)(14.93)西德州原油(NYM) 84.88(3.34)(2.27)3.93 布蘭特原油 85.930.44 (2.42)4.35 汽油(CRB) 220.99(1.15)1.37 4.05 燃煤(NYM) 71.25(1.04)1.18 5.60 玉米(CRB) 548.00(5.19)(8.93)(5.35)小麥(CRB) 709.50(4.64)(2.64)(0.07)糖(CRB) 26.21(11.63)(17.47)(4.52)黃金(CRB) 1365.50(2.69)(2.30)1.40 銅 (LME) 8615.00(2.43)(0.46)3.24 鉛 (LME) 2520.00(3.45)0.56 6.06 鋁合金(LME) 2205.00(1.78)(2.22)2.32 鎳 (LME) 22680.00(5.50)(7.26)(5.70)DDR3 1GB 1066MHz 1.90(0.52)(2.06)(9.52)Flash NAND 16Gb 2G×8(MLC)3.68(0.54)(0.81)(14.42) 群益投顧 3 2010年11月15日 【ADR與香港掛牌公司】 漲跌幅(%) ADR 交易所 收盤價漲跌點1日5日1月年初至今指標性 台積電 NYSE 11.05 (0.01)(0.09)(1.16)6.56 (3.41)晶圓代工 聯 電 NYSE 3.01 (0.10)(3.22)(5.05)9.06 (22.42)晶圓代工 日月光 NYSE